czwartek, 28 listopada 2024

Newsroom

Październikowa emisja Robygu tylko na BondSpot

msd | 15 lipca 2015
Deweloper wprowadził do obrotu na rynku hurtowym czteroletnie obligacji serii L na 60 mln zł, które w całości objął jeden inwestor.

Są to najniżej oprocentowane papiery dłużne spółki, płaci ona bowiem WIBOR 6M plus 3 pkt proc. marży wobec 3,5-4,5 pkt proc. marży dla czterech innych serii znajdujących się w obrocie na Catalyst.

Obligacje nie są zabezpieczone. W warunkach emisji Robyg zobowiązuje się utrzymywać skonsolidowane zadłużenie finansowe netto poniżej 1,1x kapitałów własnych, podczas gdy dla czterech pozostałych emisji limit ten wynosi 1,3x.

Początkowa wartość oferty wynosiła 40 mln zł, a powodem jej zwiększenia o połowę miał być wysoki popyt – wynika z październikowego komunikatu prasowego spółki.

Od czasu zamknięcia debiutującej emisji obligacji serii L Robyg uplasował dwie kolejne serie. W lutym deweloper pozyskał 20 mln zł, zaś w czerwcu 60 mln zł. W obu przypadkach były to, tak jak w październiku, papiery czteroletnie, lecz wysokość oprocentowania nie została upubliczniona.

W II kwartale grupa Robyg sprzedała (zakontraktowała) 597 lokali netto wobec 480 przed rokiem. Na poziomie rachunku wyników za ten okres należy spodziewać się jednak pogorszenia, bo przekazano 200 lokali wobec 472 rok wcześniej.

Pozostałe serie obligacji, które notowane są także w detalicznej części rynku, wyceniane są powyżej nominału, z rentownościami od 4 do 5,1 proc. brutto.

Więcej wiadomości o Robyg S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst