sobota, 23 listopada 2024

Newsroom

Robyg już przydzielił obligacje

ems | 21 czerwca 2012
Wpłaty od inwestorów instytucjonalnych mogły napływać do środy do południa. Mimo to, deweloper jeszcze wczoraj dokonał przydziału obligacji.

   Zgodnie z zapowiedzią, Robyg wyemitował obligacje serii E o wartości 20 mln zł. Są to papiery zabezpieczone hipoteką i oprocentowane na 3,8 pkt proc. powyżej WIBOR6M. Jednocześnie Robyg przeprowadził także prywatną emisję obligacji serii F, które nie są zabezpieczone, przez co ich oprocentowanie jest o 1 pkt proc. wyższe. 

   Deweloper nie informował o skali redukcji zapisów. Najprawdopodobniej przydział został dokonany uznaniowo, a nie proporcjonalnie, na co zezwalały zapisy z dokumentu emisyjnego. Z naszych informacji wynika, że emisja cieszyła się dużym powodzeniem, a zapisy zakończyły się nadsubskrypcją. Obie serie mają trafić do obrotu na Catalyst.

   Cel emisji obligacji nowych serii nie został przedstawiony, ale wcześniej Robyg informował, że zamierza w tym roku przeznaczyć 30-50 mln zł na zakup gruntów i powiększenie banku ziemi korzytając z "rozsądnych cen" za grunty i zamierza finansować zakupy właśnie emisją obligacji. Po I kwartale na jej koncie znajdowało się 124 mln zł w gotówce. Nawet po odliczeniu 31 mln zł na wypłatę dywidendy widać, że sięgnięcie po finansowanie zewnętrzne nie jest dla dewelopera sprawą życia i śmierci. Wcześniej spółka zależna Robygu kupiła nieruchomość na warszawskim Bemowie za 14 mln zł.

   Na Catalyst notowane są cztery serie obligacji dewelopera o łącznej wartości 142,75 mln zł i oprocentowaniu wynoszącym od 8,35 do 8,9 proc. w zależności od serii. Ponieważ jest to oprocentowanie stałe i w dodatku niższe od większości obligacji pozostałych deweloperów, papiery Robyga wyceniane są często w okolicy nominału lub nawet poniżej. Są to papiery o wysokiej jak na Catalyst płynności, do transakcji - i mniejszych i większych, liczonych w milionach złotych - dochodzi regularnie.

Więcej wiadomości o Robyg S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje