sobota, 23 listopada 2024

Newsroom

Kolejne obligacje Aliora tylko na BondSpot

msd | 15 września 2015
Bank wprowadził do obrotu zasymilowane serie H i H1 o łącznej wartości 250 mln zł. Za dwuletni niepodporządkowany dług płaci 1,2 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M.

To bodaj najniżej oprocentowane papiery Alior Banku, bo za znajdującą się w obrocie serię E bank płaci 1,45 pkt proc. marży, zaś w przypadku wykupionej w czerwcu serii D płacił on 1,3 pkt proc. marży. Cztery pozostałe emisje banku znajdujące się w obrocie to papiery podporządkowane.

W czerwcowych prywatnych emisjach obligacji serii H i H1 inwestorzy objęli papiery odpowiednio za 192,8 mln zł oraz 57,2 mln zł. Większą z emisji przydzielono 26 podmiotom, zaś serię H1 objęło osiem podmiotów.

Obie emisje debiutujące pod wspólną nazwą ALR0617 zostały uplasowane w ramach programu o wartości do 2 mld zł. Tym samym pula obligacji możliwych do wypuszczenia zmalała do 909 mln zł, co akurat w przypadku programów, w skład których wchodzą oferty prywatne kierowane do instytucji, ma mniejsze znaczenie (brak potrzeby zatwierdzania prospektu przez KNF, stąd mniejsze ograniczenie w terminach plasowania kolejnych emisji).

Z sześciu notowanych na Catalyst emisji, licząc z wtorkowym debiutem, tylko dwie znajdują się w detalicznej części rynku, w tym jedna to oprocentowana na 5,8 pkt proc. marży seria wyemitowana przez Meritum Bank jeszcze przed przejęciem przez Aliora.

Rentowności papierów ALR0321 i ALR0421 to odpowiednio 4,48 i 6,77 proc. brutto, lecz w przypadku drugiej z nich bank ma prawo do wcześniejszego wykupu w dniu 29 kwietnia przyszłego roku. Prawdopodobnie z niego skorzysta, bo oprocentowanie papierów podporządkowanych przejętych po Meritum Banku jest bardzo wysokie na tle własnych emisji Aliora (3,14-4,1 pkt proc. marży dla papierów podporządkowanych).

Więcej wiadomości o Alior Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst