sobota, 18 maja 2024

Newsroom

MCI Management chce pozyskać do 200 mln zł z emisji obligacji

msd | 19 października 2015
Fundusz zagwarantował sobie, że niezależnie od popytu inwestorów, otrzyma przynajmniej 100 mln zł wpływów.

Kwota gwarantowana jest wynikiem umowy z Erste Bankiem, który zobowiązał się objąć papiery stanowiące różnicę między 100 mln zł, a faktycznym popytem inwestorów, gdyby ci złożyli zapisy na kwotę niższą niż 100 mln zł.

Szczegółowe warunki emisji, poza tym, że obligacje zostaną zabezpieczone, nie są znane. Prędzej czy później zostaną one upublicznione, ponieważ MCI zobowiązało się wystąpić z wnioskiem o wprowadzenie długu na Catalyst. 

Emisja zapewne zostanie skierowana wyłącznie do instytucji, o czym świadczy choćby zamiar ustalenia marży w oparciu o book building.

W obrocie na GPW znajduje się pięć serii obligacji MCI z marżami wynoszącym 3,9 lub 4,5 pkt proc. Trudno uznać je za wystarczający benchmark, bo ostatnia z nich (MCI1017; jedna z dwóch, które znajdują się także w detalicznej części Catalyst) plasowana była równo rok temu.

Seria MCI1017, choć trafiła także na rynek dostępny dla osób fizycznych, w ogóle nie bywa przedmiotem handlu. Na koniec I półrocza całość emisji (31 mln zł) znajdowało się w portfelach funduszy inwestycyjnych (głównie Quercus, Arka, Pioneer). Bardziej płynna jest druga z serii obecnych na detalicznej części rynku (MCI1216), wyceniana na 102,3 proc., co daje jej 4,1 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o MCI Capital ASI S.A.

  • MCI Capital oczekuje ożywienia

    27 marca 2024
    Fundusz wszedł w 2024 r. z planami zwiększenia aktywności po stronie nowych inwestycji, jak i exitów z obecnego portfela. Przy około 450 mln zł dostępnej płynności zapowiada prace nad zwiększeniem dostępnych kredytów oraz emisjami obligacji.
    czytaj więcej
  • Notowania akcji MCI Capital mogą zostać wznowione

    24 listopada 2023
    MCI Capital ASI, jej większościowy akcjonariusz oraz Giełda Papierów Wartościowych zawarły porozumienie w sprawie wznowienia obrotu akcjami spółki.
    czytaj więcej
  • MCI Capital oczyściło bilans z krótkiego długu

    17 listopada 2023
    Po wykupie wartych 20 mln zł obligacji MCI0823 oraz wydłużeniu okresu spłaty wewnątrzgrupowych papierów na 79 mln zł MCI Capital zmniejszyło krótkoterminowe zobowiązania do najniższego poziomu od około dziewięciu lat.
    czytaj więcej
  • GPW zawiesi akcje MCI Capital

    27 września 2023
    Z powodu lesislacyjnego nieładu Giełda zawiesi od piątku obrót akcjami MCI Capital. A to oznacza, że pojawić się mogą na przykład nieoczekiwane problemy z cokwartalną wyceną zabezpieczenia obligacji wyemitowanych przez większościowego akcjonariusza spółki.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje