piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

MCI Management chce pozyskać do 200 mln zł z emisji obligacji

msd | 19 października 2015
Fundusz zagwarantował sobie, że niezależnie od popytu inwestorów, otrzyma przynajmniej 100 mln zł wpływów.

Kwota gwarantowana jest wynikiem umowy z Erste Bankiem, który zobowiązał się objąć papiery stanowiące różnicę między 100 mln zł, a faktycznym popytem inwestorów, gdyby ci złożyli zapisy na kwotę niższą niż 100 mln zł.

Szczegółowe warunki emisji, poza tym, że obligacje zostaną zabezpieczone, nie są znane. Prędzej czy później zostaną one upublicznione, ponieważ MCI zobowiązało się wystąpić z wnioskiem o wprowadzenie długu na Catalyst. 

Emisja zapewne zostanie skierowana wyłącznie do instytucji, o czym świadczy choćby zamiar ustalenia marży w oparciu o book building.

W obrocie na GPW znajduje się pięć serii obligacji MCI z marżami wynoszącym 3,9 lub 4,5 pkt proc. Trudno uznać je za wystarczający benchmark, bo ostatnia z nich (MCI1017; jedna z dwóch, które znajdują się także w detalicznej części Catalyst) plasowana była równo rok temu.

Seria MCI1017, choć trafiła także na rynek dostępny dla osób fizycznych, w ogóle nie bywa przedmiotem handlu. Na koniec I półrocza całość emisji (31 mln zł) znajdowało się w portfelach funduszy inwestycyjnych (głównie Quercus, Arka, Pioneer). Bardziej płynna jest druga z serii obecnych na detalicznej części rynku (MCI1216), wyceniana na 102,3 proc., co daje jej 4,1 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o MCI Capital ASI S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje