sobota, 20 kwietnia 2024

Newsroom

AB podnosi wartość programu emisji obligacji

msd | 26 maja 2017
Wartość programu rośnie z 200 do 270 mln zł, co można odczytywać jako chęć uplasowania nowego długu.

Dotychczas w ramach bieżącego programu dystrybutor sprzętu IT uplasował dwie serie, warte łącznie 170 mln zł. Po podniesieniu wartości programu możliwa do pozyskania kwota wzrośnie więc do 100 mln zł, co spółka byłaby w stanie zamknąć w jednej emisji.

Poprzednie serie, które AB emitowało w 2014 i 2015 r., mają pięcioletnie okresy wykupu i są oprocentowane odpowiednio na 1,6 i 1,5 pkt proc. ponad WIBOR 6M. Papiery plasowano wśród inwestorów instytucjonalnych (OFE i TFI).

W nowej emisji spółka mogłaby być zmuszona zaoferować wyższą marżę, choćby ze względu na wyższe niż podczas ostatnich ofert wskaźniki zadłużenia, rynkową wycenę obecnych papierów, czy wreszcie ogólne ryzyko branży dystrybucji sprzętu IT i elektroniki, które znacznie wzrosło od czasu ujawnienia problemów Actionu.

Notowanymi na Catalyst obligacjami ABE0819 i ABE0720 po raz ostatni handlowano miesiąc temu i dalej. Wyceniano je wówczas odpowiednio na 99,2 i 99 proc. nominału. Aktualnie brak chętnych do kupna po 100 i 99,99 proc.

Więcej wiadomości o AB S.A.

  • AB wyraźnie obniżyło zadłużenie

    22 lutego 2024
    Dystrybutor IT zamknął grudzień z 220,2 mln zł gotówki i najniższą relacją długu netto do zysku EBITDA od trzech i pół roku.
    czytaj więcej
  • Chwilowy wzrost należności grupy AB

    20 grudnia 2023
    W samym tylko III kwartale kalendarzowym należności handlowe dystrybutora sprzętu IT niemal się podwoiły, osiągając 2,2 mld zł na koniec września. Ten jednak zapewnia, że nie ma żadnych problemów z moralnością płatniczą klientów, samemu dysponując przy tym 0,9 mld zł dostępnego finansowania.
    czytaj więcej
  • Sierpniowa emisja AB już na Catalyst

    31 sierpnia 2023
    Dystrybutor sprzętu IT wprowadził do obrotu niezabezpieczone obligacje na 80 mln zł, których emisja poprzedziła październikowy wykup o tej samej wartości.
    czytaj więcej
  • Przychody grupy AB przestały rosnąć

    23 sierpnia 2023
    Po raz pierwszy od pięciu lat dystrybutor sprzętu IT musiał zmierzyć się ze spadkiem sprzedaży. Wybronił się jednak poprawą marż i zachował przy tym zdrową kondycję finansową.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje