poniedziałek, 29 kwietnia 2024

Newsroom

AB wyemituje obligacje o wartości 80 mln zł

msd | 27 lipca 2023
Za 3,5-letnie papiery dłużne dystrybutor sprzętu IT zapłaci WIBOR 6M plus 2,6 pkt proc. marży, której wysokość nie różni się istotnie w stosunku do poprzednich emisji.

Wartość emisji oraz jej pozostałe warunki ustalono w drodze już zakończonego procesu budowy książki popytu, co oznacza, że AB jest praktycznie po ofercie. Przy czym, sam dzień emisji papierów wyznaczono na 18 sierpnia, tj. dwa miesiące przed terminem wykupu starszych papierów ABE1023, także na 80 mln zł.

Na osobną uwagę zasługuje ustalenie marży na 2,6 pkt proc. wobec 2,5 pkt proc. w trzech poprzednich emisjach, plasowanych w latach 2018-2022. 

Nowe papiery AB trafią do obrotu na Catalyst. Historia dotychczasowych emisji dystrybutora sugeruje jednak, by i tym razem po jego obligacjach nie oczekiwać płynności (znajdującymi się obecnie na GPW seriami jeszcze nie handlowano). 

Jak zawsze, nowy dług spółki trafi do inwestorów instytucjonalnych, a jednostkowa wartość każdej obligacji wyniesie 10 tys. zł.

Więcej wiadomości o AB S.A.

  • AB wyraźnie obniżyło zadłużenie

    22 lutego 2024
    Dystrybutor IT zamknął grudzień z 220,2 mln zł gotówki i najniższą relacją długu netto do zysku EBITDA od trzech i pół roku.
    czytaj więcej
  • Chwilowy wzrost należności grupy AB

    20 grudnia 2023
    W samym tylko III kwartale kalendarzowym należności handlowe dystrybutora sprzętu IT niemal się podwoiły, osiągając 2,2 mld zł na koniec września. Ten jednak zapewnia, że nie ma żadnych problemów z moralnością płatniczą klientów, samemu dysponując przy tym 0,9 mld zł dostępnego finansowania.
    czytaj więcej
  • Sierpniowa emisja AB już na Catalyst

    31 sierpnia 2023
    Dystrybutor sprzętu IT wprowadził do obrotu niezabezpieczone obligacje na 80 mln zł, których emisja poprzedziła październikowy wykup o tej samej wartości.
    czytaj więcej
  • Przychody grupy AB przestały rosnąć

    23 sierpnia 2023
    Po raz pierwszy od pięciu lat dystrybutor sprzętu IT musiał zmierzyć się ze spadkiem sprzedaży. Wybronił się jednak poprawą marż i zachował przy tym zdrową kondycję finansową.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje