sobota, 27 kwietnia 2024

Newsroom

Alior Bank chce uplasować 400 mln zł podporządkowanych obligacji

msd | 23 lutego 2022
Po ponad czterech latach nieobecności na rynku długu bank chce uplasować 10-letnie papiery, które za zgodą KNF mogłyby zostać zakwalifikowane do kapitału Tier 2.

Alior Bank szykuje się do przeprowadzenia procesu budowy księgi popytu, w ramach której zostałyby ustalone warunki emisji, w tym wysokość marży. Docelowo bank chce pozyskać do 400 mln zł przy okresie spłaty ustalonym na 10 lat. 

Oferta podporządkowanego długu Aliora skierowana zostanie wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych. 

„Rozważany termin emisji obligacji to kwiecień 2022 r. z zastrzeżeniem, że bank podejmie decyzję o emisji obligacji oraz ich parametrach, po analizie warunków rynkowych. Po analizie warunków rynkowych bank może również podjąć decyzję o zmianie łącznej wartości nominalnej lub odstąpieniu od emisji obligacji” – podano w komunikacie.

Docelowo emitowane papiery miałyby trafić do obrotu na Catalyst, gdzie znajduje się pięć starszych serii podporządkowanego długu Aliora. Trzy z nich zostały uplasowane w publicznych ofertach dla inwestorów indywidualnych, ale tylko dwie pierwsze trafiły do szerokiego grona odbiorców (podczas ich plasowania wartość pojedynczej obligacji nie musiała być jeszcze liczona w setkach tysięcy złotych). 

Za pochodzące z ogólnodostępnych emisji publicznych papiery ALR0522 i ALR0524 bank płaci kolejno 3,25 i 3,0 pkt proc. ponad WIBOR 6M. Sprzedający kwotują je na 100,29 oraz 103,97 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Alior Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje