sobota, 19 lipca 2025

Newsroom

Alior Bank emituje obligacje SNP na 400 mln zł

msd | 1 czerwca 2023
Za trzyletni nieuprzywilejowany dług bank zapłaci WIBOR 6M plus 3,1 pkt proc. Adresowana do inwestorów instytucjonalnych oferta prowadzona jest w czwartek i piątek, ale została poprzedzona budową książki popytu.

W dniach 1-2 czerwca Alior Bank prowadzi ofertę emisję obligacji typu senior non-preferred, które pomogą mu wypełnić wymóg MREL. Co prawda warta 400 mln zł oferta prowadzona jest w trybie publicznym na podstawie zatwierdzonego przez KNF prospektu, ale została już poprzedzona budową książki popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. W pierwszej kolejności papiery trafią więc do tych inwestorów, którzy otrzymali zaproszenie do złożenia zapisu.

Przydział długu przewidziano na 5 marca, a dzień jego emisji ustalono na 26 czerwca. Kilka dni później papiery powinny trafić do obrotu na GPW, gdzie najpewniej handel nimi ograniczy się do inwestorów instytucjonalnych (nominał każdej obligacji wyniesie 400 tys. zł).

Na GPW notowane są cztery serie podporządkowanych obligacji Alior Banku pochodzące z lat 2015-2017, lecz jedna z nich znajduje się wyłącznie na rynku hurtowym. Najkrótsza seria ALR0524 z 3 pkt proc. marży kwotowana jest na 102,0/102,8 proc. nominału (bid/ask), w tym przypadku ustalonego jeszcze na 1 tys. zł.

Więcej wiadomości o Alior Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Lipcowa emisja Marvipolu już na Catalyst

    18 lipca 2025
    Zaledwie tydzień po przydziale nowe obligacje dewelopera zadebiutowały na Catalyst. Niestety, nie należy spodziewać się intensywnego handlu.
    czytaj więcej
  • Nowe listy zastawne Pekao BH w obrocie

    18 lipca 2025
    Od piątku na Catalyst notowana jest czerwcowa seria listów zastawnych Pekao Banku Hipotecznego. Mimo nominału ustalonego na 1 tys. zł, nie należy spodziewać się wzmożonego handlu.
    czytaj więcej
  • Sprzedaż mieszkań powoli rośnie

    17 lipca 2025
    W II kwartale deweloperzy notowani na Catalyst sprzedali 5040 mieszkania - wynika z naszych obliczeń. To najlepszy wynik od roku, kiedy sprzedaż sięgnęła 5079 lokali.
    czytaj więcej
  • Spłaty Bestu wyższe o 75 proc.

    15 lipca 2025
    W II kwartale grupa Best zanotowała 231,3 mln zł spłat z portfeli wierzytelności, co oznacza wzrost aż o trzy czwarte w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Za znaczną część tego wzrostu odpowiada jednak przejęcie Kredyt Inkaso.
    czytaj więcej