piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Anwim dogadał się z obligatariuszami

msd | 29 listopada 2021
Wierzyciele paliwowej spółki zgodzili się na poluzowanie limitu wskaźnika dług netto/EBITDA. W zamian otrzymają 1,5 proc. jednorazowej premii.

Piątkowe zgromadzenie obligatariuszy Anwimu wyraziło zgodę, aby maksymalna wartość wskaźnika dług netto/EBITDA po 2021 r. była wyższa, niż pierwotnie ustalone 4,0x. W I połowie 2022 r. będzie to więc maksymalnie 5,0x, a w kolejnych okresach nie więcej niż 4,75x. W ślad za poluzowaniem obligacyjnego wskaźnika zadłużenia lekko zmodyfikowano także warunki podwyższenia marży. 

Anwim zobowiązał się wynagrodzić obligatariuszy jednorazową premią w wysokości 1,5 proc. nominału, płatną 17 grudnia, tj. w dniu przekazania najbliższego kuponu odsetkowego.

Na piątkowym zgromadzeniu obligatariuszy wartych 50 mln zł papierów ANW1223 stawili się inwestorzy dysponujący obligacjami o łącznej wartości 38,39 mln zł (76,8 proc. emisji).

Tymczasem na koniec III kwartału dług netto Anwimu wynosił 239,5 mln zł, stanowiąc 1,7x 12-miesięcznego zysku EBITDA (2,18x kwartał wcześniej, ale i 0,46x przed rokiem).

Niedawno spółka zapowiedziała warte 9 mln euro przejęcie holenderskiego operatora kart paliwowych.

Za uplasowane przed rokiem obligacje Anwim płaci wyjściowo WIBOR 3M plus 4 pkt proc. marży, której wysokość może wzrosnąć w ślad za wskaźnikiem zadłużenia. W poniedziałek rano papiery kwotowane są na 100,2/102,98 proc. nominału (bid/ask).

Więcej wiadomości o Anwim S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst