czwartek, 25 kwietnia 2024

Newsroom

Anwim dogadał się z obligatariuszami

msd | 29 listopada 2021
Wierzyciele paliwowej spółki zgodzili się na poluzowanie limitu wskaźnika dług netto/EBITDA. W zamian otrzymają 1,5 proc. jednorazowej premii.

Piątkowe zgromadzenie obligatariuszy Anwimu wyraziło zgodę, aby maksymalna wartość wskaźnika dług netto/EBITDA po 2021 r. była wyższa, niż pierwotnie ustalone 4,0x. W I połowie 2022 r. będzie to więc maksymalnie 5,0x, a w kolejnych okresach nie więcej niż 4,75x. W ślad za poluzowaniem obligacyjnego wskaźnika zadłużenia lekko zmodyfikowano także warunki podwyższenia marży. 

Anwim zobowiązał się wynagrodzić obligatariuszy jednorazową premią w wysokości 1,5 proc. nominału, płatną 17 grudnia, tj. w dniu przekazania najbliższego kuponu odsetkowego.

Na piątkowym zgromadzeniu obligatariuszy wartych 50 mln zł papierów ANW1223 stawili się inwestorzy dysponujący obligacjami o łącznej wartości 38,39 mln zł (76,8 proc. emisji).

Tymczasem na koniec III kwartału dług netto Anwimu wynosił 239,5 mln zł, stanowiąc 1,7x 12-miesięcznego zysku EBITDA (2,18x kwartał wcześniej, ale i 0,46x przed rokiem).

Niedawno spółka zapowiedziała warte 9 mln euro przejęcie holenderskiego operatora kart paliwowych.

Za uplasowane przed rokiem obligacje Anwim płaci wyjściowo WIBOR 3M plus 4 pkt proc. marży, której wysokość może wzrosnąć w ślad za wskaźnikiem zadłużenia. W poniedziałek rano papiery kwotowane są na 100,2/102,98 proc. nominału (bid/ask).

Więcej wiadomości o Anwim S.A.

  • Straty osłabiły wypłacalność Anwimu

    27 lutego 2024
    Przychody paliwowej grupy spadły o 16 proc. r/r w IV kwartale, a jej rachunek wyników wykazywał w tym czasie straty, istotnie pogarszając relację długu netto do EBITDA.
    czytaj więcej
  • Listopadowa emisja Anwimu trafiła na Catalyst

    20 grudnia 2023
    Paliwowa spółka wprowadziła do giełdowego obrotu warte 65 mln zł obligacje, których warunki zobowiązują ją do inwestycji w fotowoltaikę oraz projekty z obszaru zrównoważonego rozwoju.
    czytaj więcej
  • Niełatwy kwartał Anwimu

    24 listopada 2023
    Przy rosnących obrotach paliwowa grupa zanotowała gwałtowny spadek rentowności sprzedaży, a do tego musiała się mierzyć z wysokimi stratami na instrumentach pochodnych, kończąc III kwartał na minusie. Także pod względem przepływów operacyjnych, co prowadziło do wzrostu zadłużenia.
    czytaj więcej
  • Insiderzy z Anwimu ponownie wzięli udział w emisji

    21 listopada 2023
    Podczas wartej 65 mln zł emisji Anwimu cztery osoby powiązane ze spółką kupiły jej obligacje o łącznej wartości 8,1 mln zł.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst