środa, 18 grudnia 2024

Newsroom

art.Locum zredukował zapisy o 56 proc.

msd | 17 grudnia 2024
Deweloper przydzieli we wtorek warte 21 mln zł obligacje, których marżę ustalono ostatecznie na poziomie 4,25 pkt proc. ponad WIBOR 3M.

Warte 21 mln zł papiery dłużne trafią do 242 z 403 inwestorów, którzy złożyli zapisy podczas listopadowo-grudniowej oferty publicznej. Przy czym, ponad 6,2 mln zł obejmie 17 inwestorów powiązanych z samym emitentem lub oferującym.

W wyniku deklaracji składanych przez inwestorów na etapie zapisów ostateczna wysokość marży trzyletniego niezabezpieczonego długu ustalona została na 4,25 pkt proc. ponad WIBOR 3M, a więc na najniższym możliwym poziomie z pierwotnie oczekiwanych 4,25-4,65 pkt proc. 

Jeszcze w tym roku nowe obligacje art.Locum trafią do obrotu na Catalyst, gdzie notowana jest jedna starsza seria długu deweloperskiej spółki o wartości 20 mln zł i terminie spłaty ustalonym na grudzień 2026 r. W tym przypadku są to jednak papiery zabezpieczone hipotecznie z 4,8 pkt proc. marży, które w ostatniej transakcji wyceniano na 103,5 proc. nominału (tj. z niespełna 3,0 pkt proc. realnej marży).

Więcej wiadomości o art.Locum S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje