piątek, 29 marca 2024

Newsroom

Atal wyemituje obligacje do 120 mln zł

msd | 02 kwietnia 2021
Deweloper zamierza po raz kolejny uplasować dwuletni dług, ale tym razem oprocentowany na WIBOR 6M plus 2,15 pkt proc. marży wobec 2,6 pkt proc., które oferowano w ubiegłorocznych emisjach.

Atal nie informuje o zamiarze zabezpieczenia obligacji, co oznaczałoby, że obniżenie marży o 0,45 pkt proc. w stosunku do ostatnich emisji wynika wprost z – wycenianego przez instytucje – niższego ryzyka kredytowego spółki. Regułą do tej pory było, że Atal emitował dług niezabezpieczony, więc obecnymi warunkami spółka zbliżyłaby się do tych z 2019 r., gdy w dwóch emisjach dwuletnich papierów oferowała 1,9 pkt proc. marży.

Warte do 120 mln zł obligacje serii AX zostaną uplasowane w ramach uchwalonego przed dwoma tygodniami programu emisji o wartości 200 mln zł.

Atal nie ujawnia celu emisji. W kwietniu spółka musi spłacić jednak dwie serie notowanych na Catalyst papierów o łącznej wartości 170 mln zł.

Dwa tygodnie temu zarząd dewelopera zarekomendował walnemu zgromadzeniu przeznaczenie 117,3 mln zł na wypłatę dywidendy.

Na Catalyst notowane są cztery serie obligacji, ale do transakcji nimi – zależnie od serii – dochodzi tylko sporadycznie lub wcale.

Więcej wiadomości o Atal S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje