sobota, 19 lipca 2025

Newsroom

Atal wyemituje obligacje do 120 mln zł

msd | 2 kwietnia 2021
Deweloper zamierza po raz kolejny uplasować dwuletni dług, ale tym razem oprocentowany na WIBOR 6M plus 2,15 pkt proc. marży wobec 2,6 pkt proc., które oferowano w ubiegłorocznych emisjach.

Atal nie informuje o zamiarze zabezpieczenia obligacji, co oznaczałoby, że obniżenie marży o 0,45 pkt proc. w stosunku do ostatnich emisji wynika wprost z – wycenianego przez instytucje – niższego ryzyka kredytowego spółki. Regułą do tej pory było, że Atal emitował dług niezabezpieczony, więc obecnymi warunkami spółka zbliżyłaby się do tych z 2019 r., gdy w dwóch emisjach dwuletnich papierów oferowała 1,9 pkt proc. marży.

Warte do 120 mln zł obligacje serii AX zostaną uplasowane w ramach uchwalonego przed dwoma tygodniami programu emisji o wartości 200 mln zł.

Atal nie ujawnia celu emisji. W kwietniu spółka musi spłacić jednak dwie serie notowanych na Catalyst papierów o łącznej wartości 170 mln zł.

Dwa tygodnie temu zarząd dewelopera zarekomendował walnemu zgromadzeniu przeznaczenie 117,3 mln zł na wypłatę dywidendy.

Na Catalyst notowane są cztery serie obligacji, ale do transakcji nimi – zależnie od serii – dochodzi tylko sporadycznie lub wcale.

Więcej wiadomości o Atal S.A.

  • Sprzedaż mieszkań powoli rośnie

    17 lipca 2025
    W II kwartale deweloperzy notowani na Catalyst sprzedali 5040 mieszkania - wynika z naszych obliczeń. To najlepszy wynik od roku, kiedy sprzedaż sięgnęła 5079 lokali.
    czytaj więcej
  • Atal ponownie z niewielkimi zasobami wolnej gotówki

    15 maja 2025
    Pomimo wzrostu zadłużenia do ponad 1,1 mld zł, deweloper ponownie zakończył kwartał ze 127 mln zł środków pieniężnych, z czego znakomita większość znajdowała się na rachunkach powierniczych.
    czytaj więcej
  • Bilans Atalu w słabszej formie

    20 marca 2025
    Jednoczesne uruchomienie wielu projektów, znaczące wydatki na rozbudowę banku ziemi i wypłata dywidendy wyraźnie zwiększyły ubiegłoroczne potrzeby pożyczkowe dewelopera. Jego dług nie tylko się powiększył, ale i zanotował pogorszenie struktury terminowej. To wszystko przy najniższych od ponad czterech lat zasobach gotówki.
    czytaj więcej
  • Piątkowy urodzaj długu deweloperów na Catalyst

    28 lutego 2025
    Tylko w piątek do obrotu trafiły wyemitowane w lutym obligacje Atalu, Develii, Lokum Dewelopera oraz grudniowa emisja Developresu.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje