czwartek, 16 kwietnia 2026

Newsroom

Bank Millennium szykuje emisję obligacji typu AT1

msd | 16 grudnia 2025
Bank zamierza pozyskać do 1,5 mld zł z emisji wieczystych instrumentów dłużnych zaliczanych jako dodatkowy kapitał Tier 1.

Choć oferowany dług ma mieć charakter wieczysty, to Bankowi Millennium przysługiwać będzie możliwość wcześniejszej spłaty. Papiery te będą mieć okresowo stały kupon, ustalany raz na pięć lat.

Co prawda obligacje typu AT1 w określonych sytuacjach mogą dawać możliwość odpisu części nominału z obligacji lub zamiany ich na akcje, ale warunki długu Banku Millennium przewidywać mają tylko pierwszą z możliwości. 

Emitowany przez bank dług denominowany będzie w złotym, ale o charakterze euroobligacji notowanych na giełdzie w Luksemburgu.

Samo rozpoczęcie emisji Bank Millennium uzależnia od warunków rynkowych, a szczegółowe parametry oferty zależeć będą od popytu inwestorów.

Na warszawskiej GPW notowane są tylko dwie z czterech serii obligacji Banku Millennium. To złotowy podporządkowany dług z 2,3 pkt proc. marży i terminami zapadalności za dwa oraz trzy lata. W obu przypadkach nominał pojedynczej obligacji to jednak 500 tys. zł, a płynność obrotu pozostaje niska.

Więcej wiadomości o Bank Millennium S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Interbud-Lublin nie wyklucza luki płynnościowej w II połowie tego roku

    15 kwietnia 2026
    Na razie w 2026 r. deweloper wszedł z zapasem gotówki, pochodzącej jednak wyłącznie ze skokowego wzrostu zadłużenia. A jak sam przyznaje, przy niekorzystnym zbiegu okoliczności w dalszej części roku mierzyć się może z „niewielką, krótkoterminową” luką płynnościową.
    czytaj więcej
  • Grupa Corpus Iuris bardziej zadłużona, ale może myśleć o kolejnych inwestycjach

    15 kwietnia 2026
    Ubiegłoroczne emisje obligacji, którymi windykator między innymi współfinansował zakupy wierzytelności, na razie zdążyły powiększyć jego zadłużenie. Na plony w postaci wyższych spłat najpewniej trzeba poczekać nieco dłużej. Ale i bez tego grupa wciąż może czuć się w miarę komfortowo ze swoim bilansem.
    czytaj więcej
  • Murapol zapowiada znaczące wydatki na grunty

    14 kwietnia 2026
    Ubiegłoroczne mocne przepływy operacyjne pozwoliły deweloperowi wejść w 2026 r. z praktycznie niezmienionym zadłużeniem netto oraz solidną płynnością gotówkową, co zamierza on wykorzystać do wypłaty kolejnej dywidendy oraz zwiększonych inwestycji w rozbudowę banku ziemi.
    czytaj więcej
  • Zadłużenie Enei poniżej planów

    14 kwietnia 2026
    Niższe od zaplanowanych nakłady inwestycyjne oraz mniejsze zapotrzebowanie na kapitał obrotowy pozwoliły energetycznej grupie zamknąć ubiegły rok ze zobowiązaniami finansowymi o jedną piątą niższymi względem pierwotnych założeń. Enei nadal jednak nie udało się rozwiązać sprawy obligacyjnych wskaźników zrównoważonego rozwoju.
    czytaj więcej