sobota, 17 stycznia 2026

Newsroom

Bank Millennium szykuje emisję obligacji typu AT1

msd | 16 grudnia 2025
Bank zamierza pozyskać do 1,5 mld zł z emisji wieczystych instrumentów dłużnych zaliczanych jako dodatkowy kapitał Tier 1.

Choć oferowany dług ma mieć charakter wieczysty, to Bankowi Millennium przysługiwać będzie możliwość wcześniejszej spłaty. Papiery te będą mieć okresowo stały kupon, ustalany raz na pięć lat.

Co prawda obligacje typu AT1 w określonych sytuacjach mogą dawać możliwość odpisu części nominału z obligacji lub zamiany ich na akcje, ale warunki długu Banku Millennium przewidywać mają tylko pierwszą z możliwości. 

Emitowany przez bank dług denominowany będzie w złotym, ale o charakterze euroobligacji notowanych na giełdzie w Luksemburgu.

Samo rozpoczęcie emisji Bank Millennium uzależnia od warunków rynkowych, a szczegółowe parametry oferty zależeć będą od popytu inwestorów.

Na warszawskiej GPW notowane są tylko dwie z czterech serii obligacji Banku Millennium. To złotowy podporządkowany dług z 2,3 pkt proc. marży i terminami zapadalności za dwa oraz trzy lata. W obu przypadkach nominał pojedynczej obligacji to jednak 500 tys. zł, a płynność obrotu pozostaje niska.

Więcej wiadomości o Bank Millennium S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst