czwartek, 19 września 2024

Newsroom

Bank Pekao potwierdza wartą 500 mln euro emisję

msd | 18 września 2024
W swojej drugiej emisji na eurorynku bank uplasował sześcioletnie nieuprzywilejowane senioralne papiery z opcją przedterminowej spłaty po pięciu latach.

Nowe eurobligacje Pekao wycenione zostały na 180 pb. ponad średnią stawkę swapową, choć budowę książki popytu zaczynano w okolicach 220 pb. marży, o czym pisaliśmy w miniony wtorek, wskazując na wyjątkowo wrzesień wyjątkowo obfity w bankowe emisje. 

Jak wynika z komunikatu Banku Pekao, na warte 500 mln euro papiery inwestorzy zgłosili 1,17 mld euro popytu (wcześniej serwis IFR wskazywał na 1,75 mld euro, ale przed zawężeniem spreadu).

Bank przewiduje, że dzień emisji nowych papierów przypadnie na 24 września. Dług ma być notowanych na giełdzie w Luksemburgu, a później także i w Warszawie.

Na GPW znajduje się osiem złotowych emisji Banku Pekao oraz jedna seria jego eurowego długu.

Więcej wiadomości o Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje