niedziela, 9 marca 2025

Newsroom

Benefit Systems uplasował obligacje za 1 mld zł

msd | 24 lutego 2025
Wysoki popyt ze strony inwestorów skłonił spółkę do zwiększenia wartości oferty z 500 mln zł do 1 mld zł, czym kończy ona dopiero co uchwalony program emisji.

Za pięcioletnie papiery dłużne operator kart MultiSport zobowiązany zapłaci 1,9 pkt proc. ponad WIBOR 6M. Przy tej marży zgłoszony przez instytucje popyt sięgnął 1,6 mld zł, wynika z komunikatu spółki.

- Dywersyfikujemy źródła finansowanie, tak aby w optymalny i efektywny kosztowo sposób wspierały plany rozwojowe spółki. Cieszymy się z dużego zainteresowania inwestorów, które odzwierciedlone zostało zarówno w istotnej nadsubskrypcji oferty, jak i atrakcyjnej marży – powiedziała Małgorzata Kloka, dyrektora finansowa Benefitu, cytowana w komunikacie.

Według zapowiedzi, wpływy z emisji trafią na dalszy rozwój grupy, w tym otwarcia kolejnych klubów fitness.

- Pozyskane środki pozwolą nam na realizację ogłoszonej pod koniec 2024 roku strategii, która zakłada miedzy innymi powiększenie naszej sieci klubów fitness o ponad 300 obiektów w ciągu trzech lat, z czego ponad połowa będzie przypadać na rynki zagraniczne – wskazał Marcin Fojudzki, członek zarządu Benefit Systems.

Do ostatecznego rozliczenia emisji powinno dojść 11 marca. 

Po raz ostatni dług Benefitu notowany był na Catalyst w kwietniu 2022 r. Spółka wykupiła wówczas dwie serie obligacji (w tym jedną przedterminowo) uplasowanych w czasie COVID-owego zamknięcia klubów fitness, gdy za 18- i 48-miesięczny dług zobowiązała się płacić odpowiednio 2,75 i 4,25 pkt proc. marży ponad WIBOR (wartość ówczesnych emisji to jednak po 50 mln zł). 

Więcej wiadomości o Benefit Systems S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje