piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Benefit Systems wprowadził czerwcową emisję obligacji do obrotu

msd | 5 października 2016
Na Catalyst trafiły trzyletnie papiery dłużne serii B, które spółka uplasowała w czerwcu wśród inwestorów instytucjonalnych.

Za trzyletnie niezabezpieczone obligacje korporacyjne Benefit Systems płaci WIBOR 6M plus 1,5 pkt proc. marży. Rok wcześniej emitując serię A, także trzyletnią, spółka musiała zapłacić o 15 pkt bazowych mniej. Obecnie na Catalyst notowana jest ona z realną marżą na poziomie 0,9 pkt proc. (2,67 proc. rentowności brutto), podczas gdy nowszą emisją w początkowych godzinach obecności na Catalyst jeszcze nie handlowano.

Warte 70 mln zł papiery BFT0619 objęło 22 inwestorów. Ponad połowa emisji znajduje się portfelach funduszy zarządzanych przez siedem TFI – wynika z danych Obligacje.pl.

Warunki emisji debiutujących obligacji przewidują możliwość wcześniejszej spłaty, z której Benefit Systems może skorzystać na 12 lub sześć miesięcy przed oryginalnym terminem wykupu. Emitent zobowiązał się w WEO do utrzymania wskaźnika zadłużenia, rozumianego jako relacja zobowiązań finansowych netto do wyniku EBITDA, poniżej 3,5x. Jeśli spojrzeć do sprawozdania, to na koniec czerwca wskaźnik ten wynosił 0,81x, choć według informacji podawanych przez spółkę – zgodnie z definicją zawartą w WEO – było to 1,09x. 

W środę o godz. 15 giełdowy arkusz zleceń kupna i sprzedaży dla debiutujących obligacji BFT0619 świecił pustkami.

Więcej wiadomości o Benefit Systems S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst