poniedziałek, 06 maja 2024

Newsroom

Benefit Systems zamknął emisję

msd | 30 czerwca 2016
W ramach prywatnej oferty spółka pozyskała pełne 70 mln zł, o które się ubiegała. Papiery powinny trafić na Catalyst w ciągu trzech miesięcy.

Za trzyletnie niezabezpieczone obligacje serii B Benefit Systems zapłaci WIBOR 6M plus 1,5 pkt proc. marży, co jest kuponem o 15 pkt bazowych wyższym niż w przypadku notowanej na Catalyst serii A, również trzyletniej. 

Jako cel nowej emisji wskazano na optymalizację zadłużenia oraz realizację planów inwestycyjnych.

Papiery zostały uplasowane w ramach programu do 70 mln zł (po podniesieniu jego wartości z 50 mln zł). Tyle tylko, że zeszłoroczna seria A na 50 mln zł też była plasowana w ramach tego programu. Znaczenie w tym przypadku może mieć stwierdzenie, że jego wartość odnosi się do obligacji „wyemitowanych i niewykupionych”. 

Papiery BFT0618 notowane są na Catalyst po 100,64 proc., co daje 2,68 proc. rentowności brutto, pod warunkiem, że spółka nie zechce skorzystać z opcji wcześniejszej spłaty.

 

Więcej wiadomości o Benefit Systems S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje