niedziela, 24 listopada 2024

Newsroom

Best ponownie z kompletem zapisów pierwszego dnia

msd | 13 kwietnia 2016
Już we wtorek złożone zapisy osiągnęły poziom przynajmniej 50 mln zł. Inwestorzy mogą zapisywać się na obligacje windykatora jeszcze w środę. Popyt z obu dni zostanie proporcjonalnie zredukowany.

Obniżenie marży z 3,8 do 3,5 pkt proc. względem emisji z lutego pozostało bez wpływu na tempo plasowania oferty, mimo że jej wartość była o 10 mln zł wyższa niż poprzednio. Tym razem inwestorzy nie mogą jednak liczyć na dogrywkę, przynajmniej przez pewien czas, bo warta 50 mln zł emisja wyczerpała program publicznych emisji Bestu.

W ramach trwającego dwa lata programu windykator pozyskał 300 mln zł z siedmiu emisji publicznych, z czego pięć skierowanych było do inwestorów detalicznych. Plasowane w ten sposób papiery oprocentowane są od 3,3 do 3,8 pkt proc. marży ponad WIBOR 3M lub stałe 6 proc. (emisja z października 2014 r.). Wszystkie obligacje dla inwestorów detalicznych emitowane były przy czteroletnim okresie spłaty, zaś w przypadku ofert dla instytucji tenor wydłużono o dodatkowy rok.

Przedstawiciele Bestu niejednokrotnie podkreślali w swoich wypowiedziach, że po wyczerpaniu programu nie zamierzają rezygnować z kolejnych emisji publicznych. Można się więc spodziewać, że spółka uchwali kolejny program i złoży do Komisji Nadzoru Finansowego stosowny wniosek w sprawie zatwierdzenie prospektu.

W obrocie na Catalyst znajduje się siedem serii obligacji Bestu, w tym sześć plasowanych w trybie oferty publicznej. Emisje skierowane do inwestorów detalicznych wyceniane są z rentownościami od 5,27 do 5,68 proc. brutto. 

Więcej wiadomości o Best S.A.

  • Październikowa emisja Bestu debiutuje na Catalyst

    21 listopada 2024
    W momencie, kiedy Best ruszył z kolejną ofertą papierów dłużnych do giełdowego obrotu trafiły też jego obligacje z oferty przeprowadzonej w ubiegłym miesiącu.
    czytaj więcej
  • Emisja Bestu od czwartku

    19 listopada 2024
    Windykator ponownie zaoferuje detaliczne papiery dłużne z 3,8 pkt proc. marży ponad trzymiesięczny WIBOR, ale tym razem przy nieco dłuższym okresie spłaty.
    czytaj więcej
  • Best nie planuje wyhamowania zakupów

    19 listopada 2024
    Niezależnie od rozmów o połączeniu z Kredyt Inkaso, w 2025 r. windykacyjna grupa chce nadal zwiększać inwestycje. Liczy się więc możliwością czasowego wzrostu długu netto powyżej trzykrotności EBITDA gotówkowej. Natomiast jeszcze w tym roku może zaoferować kolejne detaliczne obligacje.
    czytaj więcej
  • Zapisy na obligacje Bestu zredukowane o 47 proc.

    30 października 2024
    Mimo kolejnego obniżenia marży i konkurencji ze strony rynku wtórnego, Best ponownie mógł liczyć na wysokie zainteresowanie ze strony inwestorów.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje