piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Best ustanowił nowy program publicznych emisji obligacji

msd | 4 lipca 2016
Windykacyjna spółka zamierza w ramach drugiego programu publicznych emisji obligacji uplasować papiery do 200 mln zł. Kwotę tę Best chciałby pozyskać w rok od zatwierdzenia prospektu.

Sam dokument, jak wynika z komunikatu prasowego Bestu, jest już gotowy, lecz nie trafił jeszcze do Komisji Nadzoru Finansowego. Od momentu jego złożenia prawdopodobnie przyjdzie poczekać przynajmniej trzy, cztery tygodnie na zatwierdzenie. Nowych emisji należałoby się więc spodziewać najwcześniej w sierpniu lub, co bardziej prawdopodobne, po wakacjach. 

Przedstawiciele Bestu już wcześniej sygnalizowali zamiar uruchomienia kolejnego programu. Pierwszy, o wartości 300 mln zł, został zrealizowany w dwa lata (konieczne było ponowienie prospektu w KNF, bo jego ważność to 12 miesięcy). W ramach poprzedniego programu spółka uplasowała siedem serii obligacji, z czego pięć skierowanych było do inwestorów detalicznych.

- Ten program jest mniejszy, ale będzie realizowany przez rok, podczas gdy poprzedni program emisji realizowaliśmy przez dwa lata. Poza tym, mamy też do dyspozycji finansowanie bankowe – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes Best w rozmowie telefonicznej z Obligacje.pl. – Z emisjami poczekamy oczywiście na zatwierdzenie prospektu, ale to nie powinno zająć dużo czasu – dodał.

Po wyczerpaniu pierwszego programu Best nie zrezygnował z emisji obligacji, zdecydował się na emisję prywatną. Na koniec czerwca uplasował w ten sposób 20 mln zł.

W obrocie na Catalyst znajduje się dziewięć serii obligacji Bestu z terminami spłaty od kwietnia 2018 do sierpnia 2020 r. Dwie tegoroczne emisje, notowane pod kodami BSTL320 i BST0520 wyceniane są z rentownościami wynoszącymi odpowiednio 5,37 oraz 5,36 proc. brutto.

O możliwości uruchomienia nowego programu informował niedawno także lider rynku windykacyjnego, Kruk, który wskazał także, że rozważa emisje w euro dla inwestorów detalicznych. 

 

Więcej wiadomości o Best S.A.

  • Październikowa emisja Bestu debiutuje na Catalyst

    21 listopada 2024
    W momencie, kiedy Best ruszył z kolejną ofertą papierów dłużnych do giełdowego obrotu trafiły też jego obligacje z oferty przeprowadzonej w ubiegłym miesiącu.
    czytaj więcej
  • Emisja Bestu od czwartku

    19 listopada 2024
    Windykator ponownie zaoferuje detaliczne papiery dłużne z 3,8 pkt proc. marży ponad trzymiesięczny WIBOR, ale tym razem przy nieco dłuższym okresie spłaty.
    czytaj więcej
  • Best nie planuje wyhamowania zakupów

    19 listopada 2024
    Niezależnie od rozmów o połączeniu z Kredyt Inkaso, w 2025 r. windykacyjna grupa chce nadal zwiększać inwestycje. Liczy się więc możliwością czasowego wzrostu długu netto powyżej trzykrotności EBITDA gotówkowej. Natomiast jeszcze w tym roku może zaoferować kolejne detaliczne obligacje.
    czytaj więcej
  • Zapisy na obligacje Bestu zredukowane o 47 proc.

    30 października 2024
    Mimo kolejnego obniżenia marży i konkurencji ze strony rynku wtórnego, Best ponownie mógł liczyć na wysokie zainteresowanie ze strony inwestorów.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje