czwartek, 25 kwietnia 2024

Newsroom

BGK uplasował euroobligacje drogowe na 750 mln EUR

msd | 26 października 2017
Ponad 10-letnie papiery, zapadające w kwietniu 2028 r., oprocentowane są na stałe 1,625 proc., zaś ich rentowność ustalono na 68 pkt bazowych ponad mid-swap.

Księga popytu została zamknięta przy wskaźniku nadsubskrypcji blisko 150 proc. tego samego dnia, z udziałem 78 wiarygodnych inwestorów, wynika z komunikatu prasowego BGK. Emisja zabezpieczona jest gwarancjami skarbu państwa.

Papiery objęli inwestorzy z 19 krajów, głównie europejskich (84 proc. emisji). Wśród nich były firmy zarządzające aktywami (55 proc.), ubezpieczyciele oraz fundusze emerytalne (27 proc.), a także banki (18 proc.), w tym banki centralne.

- Wykorzystując duże zainteresowanie inwestorów oraz sprzyjające warunki rynkowe pozyskaliśmy środki w rekordowo dużej kwocie i jak dotychczas w najniższej cenie dla emisji BGK przeprowadzonych na europejskim rynku – powiedział Marcin Kasiński, odpowiedzialny za emisję dyrektor zarządzający BGK, cytowany w komunikacie.

Emisję przeprowadzono na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego, a pozyskane środki trafią na finansowanie Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023.

Na początku miesiąca BGK wyemitował też warte 500 mln zł obligacje na krajowym rynku.

Na Catalyst znajduje się sześć serii obligacji BGK, w tym cztery wyemitowane na rzecz KFD.

Więcej wiadomości o Bank Gospodarstwa Krajowego

Więcej wiadomości kategorii Emisje