sobota, 23 listopada 2024

Newsroom

BVT zapowiada publiczną emisję obligacji - zaktualizowana

msd | 5 maja 2016
Windykacyjna spółka zamierza pozyskać od 2 do 5 mln zł. Oferta prowadzona będzie w trybie publicznym, lecz bez prospektu, a na podstawie samego memorandum informacyjnego.

Treść zaktualizowana o warunki oferty, o których spóka poinformowała w osobnym komunikacie.

Oferowane przez windykatora 30-miesięczne obligacje oprocentowane są na stałe 8 proc. w skali roku z kwartalną wypłatą odsetek. Spółce przysługuje prawo do przedterminowego wykupu za dodatkową premią. Zabezpieczenie zostanie ustanowione w formie zastawu na pakietach wierzytelności oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc. 

Zapisy na obligacji BVT trwają od 5 do 27 maja, a ich przydział zaplanowano na 1 czerwca. Minimalna kwota zapisu to 5 tys. zł. Papiery nie trafią do obrotu na Catalyst.

Początkowo, jak wynikało z grudniowego komunikatu, emisja obligacji serii A miała zostać przeprowadzona w I kwartale.

- Pozyskany kapitał wykorzystamy między innymi na poszerzenie działalności podstawowej, mówię tu o zakupie pakietów wierzytelności z nowych obszarów rynku, w tym wierzytelności bankowych – mówiła w grudniu Katarzyna Szuba, prezes zarządu BVT, cytowana w komunikacie prasowym.

BVT to młoda i niewielka spółka windykacyjna, która we wrześniu ubiegłego roku zadebiutowała na rynku NewConnect. Na koniec grudnia posiadała ona 81,9 mln zł aktywów, które w większości składały się z wierzytelności. Ocena rozmiarów firmy po samym bilansie może być myląca, bo BVT – co rzadkie – wykazywało posiadane wierzytelności w wartości nominalnej. Stąd też tylko 4 mln zł kapitałów własnych oraz 76,9 mln zł rozliczeń międzyokresowych przychodów.

Zadłużenie finansowe spółki wynosiło w grudniu 0,65 mln zł, zaś dług netto znajdował się na poziomie 0,52 mln zł stanowiąc 0,2x EBITDA i 0,13x kapitałów własnych.

Na przeprowadzenie emisji bez prospektu, na bazie samego memorandum, pozwala ustawa o ofercie publicznej. Zezwala ona na plasowanie w ten sposób papierów o wartości do 2,5 mln euro w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy. Od ostatniej tego typu oferty na rynku obligacji firm minęło blisko pięć miesięcy. 

Więcej wiadomości o BVT S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje