niedziela, 24 listopada 2024

Newsroom

CCC ma zgodę na emisję obligacji zamiennych

msd | 3 sierpnia 2021
Obuwnicza spółka wyemituje sześcioletnie obligacje na 360 mln zł, a pozyskane w ten sposób pieniądze zamierza przeznaczyć na zakup 10 proc. akcji eObuwia.

Jak napisano w opinii zarządu do podjętej dziś uchwały NWZ, emisja obligacji zamiennych zamiast zwykłych, z równoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru, pozwoli przyciągnąć nowych inwestorów oraz uzyskać niższe oprocentowanie.

CCC może więc wyemitować obligacje serii 1/2021, które byłyby zamienne na akcje serii K.

Pozyskane w ten sposób pieniądze spółka chce przeznaczyć na odkupienie 10 proc. akcji eObuwia od MKK 3, wehikułu inwestycyjnego założyciela eObuwia.

W ostatnich tygodniach CCC sprzedało po 10 proc. akcji eObuwia na rzecz Cyfrowego Polsatu i A&R Investments, spółki powiązanej z Rafałem Brzoską. Łącznie za 20 proc. akcji podmiotu zależnego CCC otrzymało 1 mld zł, samo zaś zobowiązało się odkupić od MKK 3 20 proc. akcji eObuwia, ale za 720 mln zł. Połowę tego pakietu CCC już kupiło, na sfinansowanie drugiej części transakcji chce właśnie pozyskać pieniądze z emisji obligacji zamiennych.

Notowane na Catalyst obligacje CCC0626, które pierwotnie miały wygasać w ubiegłym miesiącu, wyceniane są przez sprzedającego z 4,1 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o CCC S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje