piątek, 29 marca 2024

Newsroom

Cyfrowy Polsat przesunął terminy spłaty kredytów

msd | 28 kwietnia 2020
W najbliższych miesiącach spółka nie zapłaci rat od kredytu terminowego, a ostateczne terminy kredytów przypadać będą od dwa lata później.

Cyfrowy Polsat zawarł z UniCredit Bankiem, działającym jako agent stron finansowania, umowę zmieniającą warunki kredytu terminowego oraz rewolwingowego. W ramach zmienionych warunków spłatę kredytów przedłużono o dwa lata do września 2024 r. Natomiast spłaty rat od kredytu terminowego przewidziane na 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia tego roku oraz 31 marca przyszłego roku zostały wstrzymane. Zmieniona umowa przewiduje, że płatności następować będą dopiero od 30 czerwca 2021 r., a Cyfrowy Polsat i Polkomtel będą łącznie dokonywały równych kwartalnych spłat po 200 mln zł.

Zawarta z agentem finansowania umowa przewiduje też zmiany związane z implementacją standardu MSSF 16, w tym podwyższenie wskaźników finansowych. Maksymalny dopuszczalny poziom wskaźnika dług netto/EBITDA ustalono na 4,5x, natomiast dla wskaźnika zabezpieczony dług netto/EBITDA ustalono limit 3,8x. Do 1,1x obniżono natomiast minimalny dopuszczalny poziom wskaźnika pokrycia obsługi długu.

Cyfrowy Polsat porozumiał się też w sprawie przesunięcia o dwa lata (do 2025 r.) terminu spłaty wartego 1 mld zł dodatkowego kredytu terminowego o wartości 1 mld zł. 

Łączna wartość wszystkich kredytów objętych umową zmieniającą to 10,5 mld zł według stanu z końca 2019 r.  

Na Catalyst notowane są dwie serie długu Cyfrowego Polsatu, każda na 1 mld zł. Obie sprzedający wyceniają je odpowiednio z 2,7 i 2,8 proc. rentowności. 

Więcej wiadomości o Cyfrowy Polsat S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst