środa, 25 czerwca 2025

Newsroom

Develia rozważa emisję obligacji

msd | 7 września 2021
Deweloper może uplasować zmiennokuponowe niezabezpieczone papiery z okresem spłaty do trzech lat, ale ostateczne warunki emisji zamierza ustalić podczas budowy księgi popytu.

Spółka na razie nie zdradza wartości potencjalnej emisji, aczkolwiek można się domyślać, że nie przekroczy ona 100 mln zł. Papiery plasowane będą bowiem w ramach programu o wartości 400 mln zł, z którego Develia pozyskała dotychczas 300 mln zł w czterech seriach.

Gdyby jednak mierzyć wartością długu wygasającego w październiku tego roku (DVL1021 na 40 mln zł), potrzeby dewelopera byłyby znacznie niższe niż 100 mln zł.

„Szczegółowe parametry emisji obligacji zostaną ustalone w procesie rozmów z inwestorami i budowania księgi popytu” – zastrzegła Develia.

W ostatniej emisji, rozliczonej w maju tego roku, deweloper uplasował trzyletni dług niezabezpieczony dług oprocentowany na WIBOR 3M plus 2,95 pkt proc. marży. Emisja warta była rekordowe 150 mln zł.

Nowe obligacje Develii trafią do obrotu na Catalyst, gdzie znajduje się siedem starszych serii papierów dłużnych spółki o łącznej wartości 435 mln zł i terminach spłaty do 2024 r. Do giełdowych transakcji długiem dewelopera jednak praktycznie nie dochodzi.

Więcej wiadomości o Develia S.A.

  • Zmiana kowenantów Develii na wyrost?

    27 maja 2025
    Na koniec marca kapitał własny stanowił 40 proc. aktywów Develii, a po planowanej wypłacie dywidendy wskaźnik spadłby - według naszych szacunków - do 36 proc. Tymczasem obligatariusze zgodzili się na spadek wskaźnika do 25 proc. z 30 proc. pierwotnie zapisanych w warunkach emisji.
    czytaj więcej
  • Develia zmieniła warunki emisji dwóch kolejnych serii

    22 maja 2025
    Zmiana obniża minimalny poziom relacji kapitału własnego do 25 proc. z 30 proc. dla dwóch serii obligacji. Po zmianach warunki emisji wszystkich pięciu notowanych serii zezwalają na obniżenie wskaźnika.
    czytaj więcej
  • Develia szykuje się na spadek kapitału

    20 maja 2025
    Obligatariusze dwóch serii obligacji Develii zapadających w 2028 r. i wartych łącznie 200 mln zł zgodzili się na zmiany w warunkach emisji, które zabezpieczają dewelopera przed skutkami planowanego spadku kapitału.
    czytaj więcej
  • Develia chce wypłacić 265,5 mln zł dywidendy

    9 maja 2025
    Do wypłaty większości zeszłorocznych zysków dla akcjonariuszy dojść miałoby 30 czerwca, wynika z rekomendacji zarządu deweloperskiej spółki.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje