wtorek, 1 lipca 2025

Newsroom

Develia szykuje kolejną emisję obligacji

msd | 8 stycznia 2025
Do końca I kwartału deweloper zamierza uplasować niezabezpieczone papiery dłużne o okresie spłaty do czterech lat.

Ostateczne warunki nowych obligacji Develii ustalone zostaną w oparciu o rozmowy z inwestorami instytucjonalnymi, do których adresowana będzie oferta.

Decyzję o przeprowadzeniu nowej emisji deweloper poprzedził zwiększeniem istniejącego programu emisji z 750 mln zł do 800 mln zł. 

W latach 2023-2024 Develia przeprowadziła pięć emisji obligacji o łącznej wartości 640 mln zł. W ostatniej z nich spółce udało się zejść z marżą do 2,5 pkt proc. ponad WIBOR 3M przy czteroletnim okresie spłaty.

Po grudniowym przedterminowym wykupie detalicznych obligacji DVL1225 na Catalyst pozostaje pięć serii długu Develii, który plasowany był wśród inwestorów instytucjonalnych. 

Więcej wiadomości o Develia S.A.

  • Develia sprzedała Arkady Wrocławskie

    30 czerwca 2025
    Po ponad trzech latach starań deweloper sprzedał będący w rozbiórce projekt, uwalniając około 17 mln euro netto.
    czytaj więcej
  • Zmiana kowenantów Develii na wyrost?

    27 maja 2025
    Na koniec marca kapitał własny stanowił 40 proc. aktywów Develii, a po planowanej wypłacie dywidendy wskaźnik spadłby - według naszych szacunków - do 36 proc. Tymczasem obligatariusze zgodzili się na spadek wskaźnika do 25 proc. z 30 proc. pierwotnie zapisanych w warunkach emisji.
    czytaj więcej
  • Develia zmieniła warunki emisji dwóch kolejnych serii

    22 maja 2025
    Zmiana obniża minimalny poziom relacji kapitału własnego do 25 proc. z 30 proc. dla dwóch serii obligacji. Po zmianach warunki emisji wszystkich pięciu notowanych serii zezwalają na obniżenie wskaźnika.
    czytaj więcej
  • Develia szykuje się na spadek kapitału

    20 maja 2025
    Obligatariusze dwóch serii obligacji Develii zapadających w 2028 r. i wartych łącznie 200 mln zł zgodzili się na zmiany w warunkach emisji, które zabezpieczają dewelopera przed skutkami planowanego spadku kapitału.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje