piątek, 26 kwietnia 2024

Newsroom

EBOiR nabył obligacje Santandera i Pekao za 400 mln zł

msd | 04 kwietnia 2023
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju objął obligacje Santander Banku Polska o wartości 300 mln zł oraz Banku Pekao za 100 mln zł.

Obie emisje, w których uczestniczył EBOiR, obejmowały nieuprzywilejowane obligacje senioralne, z których wpływy zostaną zaliczone do wymogu minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji (MREL). 

Uplasowane przez Santandera obligacje o łącznej wartości 1,9 mld zł mają dwuletni okres spłaty i są oprocentowane na WIBOR 6M plus 1,9 pkt proc. marży. Wart 750 mln zł dług Banku Pekao ma z kolei trzyletni tenor i płaci 2,4 pkt proc. marży. 

Do ostatecznego rozliczenia emisji Santandera i Pekao doszło odpowiednio 30 marca oraz 3 kwietnia. W rzeczywistości obie emisje plasowane były około dwa tygodnie wcześniej, co w przypadku Banku Pekao oznacza, że było to już po wydarzeniach z Credit Suisse. 

- Cieszymy się z udanych emisji obligacji Santandera i Pekao w tak niespokojnych czasach na europejskim rynku finansowym oraz jesteśmy zadowoleni, że mieliśmy w tym swój udział. To pomaga pogłębić rynek kapitałowy w Polsce, co uważamy za kluczowy element naszej działalności w tym kraju – powiedziała cytowana w komunikacie Melis Ekmen Tabojer, dyrektor ds. europejskich banków i finansowania strukturozwanego w EBOiR. 

W grudniu EBOiR objął zrównoważone obligacje Cyfrowego Polsatu za 800 mln zł. Kilka miesięcy wcześniej bank objął też zielone obligacje R.Power za 80 mln zł. 

Więcej wiadomości kategorii Emisje