wtorek, 16 kwietnia 2024

Newsroom

Echo Investment szykuje się do emisji obligacji

msd | 09 lutego 2021
Deweloper „rozważa” uplasowanie niezabezpieczonych papierów dłużnych. Jak zastrzega, do emisji dojdzie pod warunkiem wystąpienie odpowiednich warunków rynkowych.

Echo Investment chce wyemitować niezabezpieczone obligacje ze zmiennym kuponem i okresem spłaty ustalonym na nie więcej niż cztery lata. Spółka na razie nie ujawnia wartości potencjalnej oferty.

„Ostateczne parametry obligacji będą ustalane w drodze rozmów z inwestorami i budowania księgi popytu, a decyzja o emisji będzie podlegała zatwierdzeniu przez zarząd emitenta” – poinformowało Echo Investment.

W ostatnich zeszłorocznych emisjach czteroletniego niezabezpieczonego długu w złotych Echo ustaliło kupon na WIBOR 6M plus 4,5 pkt proc. marży. 

Nowa emisja dewelopera zostałaby przeprowadzona w ramach wartego do 1 mld zł programu.

Na Catalyst znajduje się 13 serii obligacji Echa o łącznej wartości 1,3 mld zł, z czego w tym roku wygasać będzie w sumie 395 mln zł w trzech seriach. Najkrótsza z nich (155 mln zł) zapadać będzie 31 marca. 

Uplasowanymi w ubiegłym roku wśród inwestorów instytucjonalnych czteroletnimi złotowymi papierami dewelopera wciąż nie handlowano. Natomiast najdłuższe publiczne serie jego długu (ECH0923 i ECH1123) wyceniane są przez sprzedających z 4,18 i 3,88 proc. rentowności brutto do wykupu. 

Więcej wiadomości o Echo Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst