piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Echo Investment wypuściło obligacje na 100 mln zł

msd | 2 grudnia 2016
Deweloper uplasował niezabezpieczony dług o czteroletnim okresie spłaty. Jednocześnie w pozasesyjnej transakcji kupił w celu umorzenia cześć obligacji wygasających w kwietniu przyszłego roku.

Wysokość oprocentowania nowych papierów nie została ujawniona. W ostatnich emisjach, przeprowadzonych jeszcze w 2015 r., Echo płaciło 2,5 i 3,15 pkt. proc. marży ponad WIBOR 6M, ale przy istotnie krótszych okresach spłaty, odpowiednio dwuipół- oraz trzyletnich (w tym drugim przypadku były to oferty publiczne).

Nowe obligacje dewelopera prawdopodobnie trafiły do instytucji. Część emisji w kwocie 6,75 mln zł objęła także spółka zależna Echa.

Równocześnie do przydziału nowej emisji deweloper skupił też w transakcji pakietowej obligacje warte nominalnie 25 mln zł z notowanej na BondSpot serii ECH0417 o wartości 200 mln zł.

W osobnym komunikacie Echo poinformowało też o sfinalizowaniu sprzedaży części posiadanych akcji w Echo Polska Properties, spółce do której wydzielono wybudowane i pracującej nieruchomości komercyjne. Płatność w kwocie 25,7 mln euro ma trafić do Echa do 23 sierpnia przyszłego roku. Dużych wpływów, ale i też wydatków (m.in. wypłata 350,8 mln zł dywidendy) deweloper spodziewa się zresztą więcej, o czym pisaliśmy w niedawnym omówieniu wyników.

W obrocie na Catalyst znajduje się siedem serii obligacji Echa, w tym tylko trzy z nich notowane są na rynku detalicznym. Plasowane w ramach emisji publicznych serie ECH0318 i ECH0418 wyceniane są z rentownościami wynoszącymi odpowiednio 4,21 oraz 3,64 proc. brutto.

Więcej wiadomości o Echo Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje