wtorek, 19 marca 2024

Newsroom

Echo Investment zamknęło emisję

msd | 22 września 2017
W wartej 125 mln zł publicznej ofercie inwestorzy wyczerpali dostępną pulę obligacji w drugim dniu subskrypcji. Zapisy składać można jeszcze w piątek, ale należy liczyć się z redukcją.

Oferta ruszyła w środę, zaś w czwartek zapisy przekroczyły jej całkowitą wartość. Popyt z czwartku zostanie więc zredukowany, podobnie jak i z piątku, gdy składać można jeszcze zapisy. Na pełny przydział papierów Echa liczyć mogą tylko inwestorzy, którzy zgłosili chęć objęcia długu pierwszego dnia zapisów.

- Obligacje Echo Investment są stabilną i atrakcyjną propozycją dla inwestorów, należą do najbardziej płynnych na rynku Catalyst. Pozyskane pieniądze przeznaczymy na finansowanie planu inwestycyjnego, w którym dziś mamy 70 inwestycji w budowie, przygotowaniu i wczesnym etapie planowania z ponad milionem metrów kwadratowych łącznej powierzchni najmu i sprzedaży – powiedział Maciej Drozd, wiceprezes ds. finansowych Echo Investment, cytowany w komunikacie prasowym.

Najnowsze obligacje dewelopera oprocentowane są, podobnie jak w poprzedniej ofercie publicznej, na 2,9 pkt proc. ponad WIBOR 6M, ale przy pięcioletnim okresie spłaty. Poprzednim razem, w czerwcu, były to zaś papiery czteroletnie o wartości 100 mln zł, które Echo uplasowało w ciągu kilku godzin. Zapisy skrócono więc do dwóch dni, a w tym czasie na obligacje Echa zapisało się 862 inwestorów. Łączny popyt sięgnął wówczas 247 mln zł.

Cały program publicznych emisji obligacji dewelopera wart jest 300 mln zł, co znaczy, że spółce wciąż pozostało do uplasowania 75 mln zł. Z kuluarowych wypowiedzi Macieja Drozda, wiceprezesa Echa, po niedawnej konferencji prasowej wynika, że oferty prawdopodobnie spodziewać się można jeszcze w tym roku.

Na Catalyst notowanych jest dziewięć serii obligacji Echa, z czego dwie (ECH0318 i ECH0418) to emisje publiczne przeprowadzone przed trzema laty (gdy Echo było jeszcze nieco inną spółką i z innymi akcjonariuszami), a jedna (ECH0721) to emisja publiczna przeprowadzona przed wakacjami. Ostatnia z nich w czwartek wyceniana była z 4,54 proc. rentowności brutto lub – licząc inaczej – 2,75 pkt proc. realnej marży. Daje to obecnie 15 pkt bazowych. różnicy pomiędzy papierami czteroletnimi z czerwca, a pięcioletnimi z września.

Więcej wiadomości o Echo Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje