piątek, 19 kwietnia 2024

Newsroom

GetBack zebrał 91,78 mln zł z prywatnych emisji obligacji

msd | 29 czerwca 2017
W ostatnich dniach spółka uplasowała kilka serii papierów dłużnych, z których wpływy trafić mają między innymi na nabycie pakietu kontrolnego akcji spółki EGB Investments.

Spółka nie ujawnia liczby przeprowadzonych emisji, ani ich warunków. Z naszych informacji wynika, że przynajmniej w części były to papiery ze stałym 6-proc. kuponem i około dwuletnim okresem spłaty (21-25 miesięcy zależnie od serii). Co najmniej raz były to też dłuższe obligacje z 8-proc. kuponem. 

Spółka wprawdzie przestała informować o każdej zamkniętej emisji z osobna, ale wciąż regularnie plasuje nowy dług w ramach ofert prywatnych. W ostatnich czterech, pięciu tygodniach GetBack pozyskał z niepublicznych emisji ponad 200 mln zł. Ponadto, w międzyczasie spółka uplasowała też trzecią publiczną ofertę obligacji (40 mln zł) oraz zawarła umowę kredytową na 30 mln zł.

Wzrost zadłużenia GetBack zamierza równoważyć wpływami z dokapitalizowania. Od poniedziałku trwają bowiem zapisy dla inwestorów indywidualnych w publicznej emisji akcji. O ofercie, z której windykator chce pozyskać 400-500 mln zł, zdecydują jednak głównie instytucje.

Po trzech publicznych emisjach obligacji, w tym jednej dla instytucji, wart 300 mln zł program wykorzystany jest w 179,3 mln zł. Spółka nie zamierza jednak poprzestać na prywatnych i publicznych ofertach długu tylko w kraju. 20 czerwca informowała, że pracuje też nad programem euroobligacji do 150 mln euro.

W obrocie na Catalyst znajduje się 25 serii obligacji GetBacku z terminami spłaty od lutego 2018 r. do maja 2020 r. Najdłuższe papiery, które plasowano w ramach dwóch ofert publicznych, przeznaczonych z osobna dla inwestorów detalicznych i instytucjonalnych, wyceniane są z 5,76 i 5,69 proc. rentowności brutto. Podobny dochód zapewniają także niektóre krótsze – zapadające w 2019 r. – serie pochodzące z ofert prywatnych. 

Więcej wiadomości o Capitea S.A. (d. GetBack S.A.)

Więcej wiadomości kategorii Emisje