czwartek, 28 marca 2024

Newsroom

Getin Noble Bank złożył prospekt do KNF

msd | 29 września 2017
Wniosek o zatwierdzenie prospektu dla programu publicznych emisji obligacji trafił tydzień temu, lecz dopiero teraz Komisja Nadzoru Finansowego ujawniła tę informację.

Nowy program publicznych emisji podporządkowanych papierów dłużnych GNB uchwalił jeszcze w lipcu. W ostatnich tygodniach nie było jednak jasne czy bank w ogóle wystąpi do nadzorcy o zatwierdzenie prospektu, bo w międzyczasie Komisja krytycznie wypowiedziała się o oferowaniu podporządkowanych obligacji inwestorom detalicznym. A i ze strony zarządu GNB płynęły sprzeczne informacje, bo podczas ostatniej konferencji wynikowej Jerzy Pruski, wiceprezes banku, cytowany przez agencję ISBnews, mówił, że bank nie planuje zwiększać portfela wyemitowanych papierów dłużnych.

Naturalnie samo zatwierdzenie prospektu nie musiałoby oznaczać, że GNB od razu wyjdzie na rynek z kolejnymi publicznymi ofertami podporządkowanych obligacji. Bank ma na swoim koncie sześć programów publicznych emisji podporządkowanego długu (szósty właśnie dobiega końca), ale w ramach jednego z nich nie uplasowano ani jednej emisji. 

Ważność prospektu dla kończącego się właśnie programu mija 10 października. Na ten dzień zaplanowano też przydział obligacji serii PP6-XI z trwającej właśnie emisji na 25 mln zł, w której GNB oferuje WIBOR 6M plus 4 pkt proc. marży na siedem lat z możliwością wcześniejszego wykupu papierów po pięciu latach od przydziału.

Poprzednim razem proces o zatwierdzenie obligacyjnego prospektu GNB trwał sześć tygodni.

W obrocie na Catalyst znajdują się 42 serie obligacji Getin Noble Banku, w tym 40 z nich, to papiery podporządkowane. Wiele z nich oferuje 8,5 proc. rentowności brutto, a niekiedy i więcej, do 9 proc. 

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje