piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Ghelamco Invest zapowiada publiczną ofertę obligacji

msd | 16 lutego 2017
Deweloper chce pozyskać między 100 a 160 mln zł z publicznej emisji, która skierowana zostanie do inwestorów instytucjonalnych.

Zapisy na obligacje serii PG przyjmowane będą od 500 tys. zł. Oferta taka, mimo że prowadzona w trybie publicznym, nie wymaga od emitenta sporządzania memorandum ani prospektu. W praktyce jest bowiem przeznaczona dla profesjonalnych inwestorów. Taka forma emisji daje Ghelamco możliwość dotarcia także do OFE, które nie mogą brać udziału w ofertach prywatnych podmiotów niepublicznych.



Deweloper zamierza uplasować papiery serii PG w ramach wartego do 400 mln zł programu, uchwalonego w grudniu ubiegłego roku. Pierwszą emisję wchodzącą w jego skład Ghelamco uplasowało jeszcze przed końcem 2016 r. Z oferty do 230 mln zł spółka pozyskała wówczas 115,2 mln zł, które trafiły przede wszystkim na skup pięciu starszych serii długu.

Ghelamco na razie nie podaje warunków nowej oferty do informacji publicznej. Emisja uplasowana wśród instytucji w grudniu ma pięcioletni okres spłaty i jest oprocentowana na WIBOR 6M plus 4,3 pkt proc. marży.

W obrocie na Catalyst znajdują się 22 serie obligacji Ghelamco, w tym jedna w euro. Część z nich uplasowano w ramach ofert publicznych, skierowanych głównie do inwestorów indywidualnych. W ubiegłym roku przeprowadzono osiem tego rodzaju emisji, za każdym razem oferując WIBOR 6M plus 4 pkt proc. marży za papiery czteroletnie. Obecnie na rynku wyceniane są one w okolicach 5,6 proc. rentowności brutto.

Z końcem stycznia deweloperowi wygasał prospekt dla programu publicznych emisji kierowanych do inwestorów detalicznych. Z puli 350 mln zł Ghelamco wykorzystało 290 mln zł.

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje