sobota, 19 września 2020

Newsroom

Ghelamco zamknęło drugą emisję obligacji

msd | 09 grudnia 2019
Deweloper warunkowo przydzielił 3,5-letnie papiery dłużne o wartości 85 mln zł, które trafią do 29 inwestorów. To większa i droższa dla spółki z dwóch równolegle prowadzonych emisji.

Oprocentowanie 3,5-letniego długu Ghelamco ustalono na WIBOR 6M plus 4,5 pkt proc. marży, czyli o 0,15 pkt proc. więcej niż w zamkniętej dopiero emisji o wartości 35 mln zł, na którą zapisy – częściowo – przyjmowano w tych samych dniach.

W wartej 85 mln zł ofercie popyt na obligacje dewelopera sięgnął 90,1 mln zł. Zapisy na papiery Ghelamco złożyło 29 inwestorów. Każdemu z nich warunkowo przydzielono dług, ale po niezbędnej redukcji. Dla porównania, mniejsza oferta na 35 mln zł trafi do 120 inwestorów. 

Dzień emisji wartych 85 mln zł obligacji wyznaczono na 19 grudnia.

Oferty obligacji serii PO i PP przyniosły spółce łącznie 120 mln zł wpływów brutto. Obie zostały uplasowane w ofertach publicznych, ale bez prospektu.

Nowe emisje trafią na Catalyst, gdzie znajduje się obecnie 19 starszych serii długu Ghelamco. Najdłuższe z nich, zapadające w 2022 r., wyceniane są z 5,0-5,7 proc. rentowności brutto.

W KNF czeka na zatwierdzenie prospekt emisyjny Ghelamco dla programu emisji o wartości do 350 mln zł.

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje