Zaplanowana na II kwartał emisja zostanie przeprowadzona w ramach programu do 400 mln zł, któremu nie towarzyszy jednak zatwierdzony przez KNF prospekt. Stąd decydując się na ofertę publiczną Ghelamco może przyjmować zapisy od inwestorów profesjonalnych lub takich, którzy składają zapisy na równowartość co najmniej 100 tys. euro. W praktyce po „zaokrągleniu” minimalny wymagany zapis wart może być nawet 500 tys. zł, tak było podczas poprzedniej bezprospektowej publicznej oferty dewelopera.
Dotychczas z wartego 400 mln zł programu pozyskało 313,05 mln zł w trzech ofertach publicznych oraz 20 mln zł w jednej prywatnej. Przy obecnej wartości programu i jego wykorzystaniu nowa oferta nie powinna być większa niż 66,95 mln zł.
W dwóch ostatnich emisjach, z grudnia 2017 r., Ghelamco proponowało WIBOR 6M plus 3,5 pkt proc. marży na trzy lata (oferta publiczna) oraz WIBOR 6M plus 3,6 pkt proc. marży na cztery lata (oferta prywatna).
Tymczasem Ghelamco wciąż czeka na zatwierdzenie przez KNF prospektu dla programu publicznych emisji obligacji, które będą mogły być oferowane do szerokiego grona inwestorów detalicznych. Wniosek o zatwierdzenie prospektu trafił do Komisji 28 grudnia.
Na Catalyst notowane są 24 serie obligacji Ghelamco, w tym jedna w euro. Najdłuższe, wygasające w latach 2020-2022, papiery złotowe wyceniane są w większości z 4,7-5,5 proc. rentowności brutto.
Zarejestruj się, aby uzyskać dostęp do wszystkich treści i korzystać z narzędzi, które przygotowaliśmy dla zarejestrowanych użytkowników.
Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji o ofertach obligacji, wybierz rejestrację bezpłatną. Poprosimy Cię o podanie danych osobowych, które są niezbędne, aby przedstawiciele emitentów i domów maklerskich mogli się z Tobą skontaktować w celu przekazania informacji o ofertach obligacji. W zamian otrzymasz dostęp do wszystkich treści i funkcjonalności naszego serwisu przez okres 90 dni za darmo. Po tym okresie możliwa będzie rezygnacja z naszych usług bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek opłat.
Jeśli nie jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji o ofertach obligacji lub nie chcesz udostępniać danych osobowych, wybierz rejestrację płatną. W jej trakcie poprosimy Cię o podanie adresu e-mail, który jest niezbędny do zakończenia procesu rejestracji.
Zarejestruj się