niedziela, 6 lipca 2025

Newsroom

Grudniowa emisja Develii już na Catalyst

msd | 28 grudnia 2022
W pierwszej skromnej transakcji uplasowane wśród inwestorów indywidualnych trzyletnie papiery DVL1225 wyceniono na 100 proc. wartości nominalnej.

Za trzyletnie niezabezpieczone obligacje Develia zobowiązała się płacić WIBOR 3M plus 4,1 pkt proc., co w pierwszym okresie odsetkowym daje na razie 11,19 proc. w skali roku. Przy czym, wyjściowa marża może jeszcze wzrosnąć, gdyby w przyszłości zadłużenie dewelopera istotnie wzrosło. On sam może też zdecydować o skorzystaniu z opcji wcześniejszego wykupu długu. 

Warte 15,4 mln zł papiery DVL1225 zostały uplasowane podczas pierwszej prospektowej oferty publicznej Develli. Spółka ubiegała się w niej o 20 mln zł od inwestorów indywidualnych, oferując im niemałą premię (ostatnią trzyletnią emisję dla instytucji Develia zamknęła przy 2,7 pkt proc. marży). Ostatecznie na udział w emisji zdecydowało się 345 inwestorów.

Według zapowiedzi, przy sprzyjających warunkach rynkowych spółka rozważy kolejne publiczne oferty obligacji. Wygasający pod koniec października przyszłego roku prospekt pozwala jej bowiem przeprowadzić emisje o łącznej wartości do 150 mln zł.

W jedynej zawartej do godz. 10 transakcji debiutujące obligacje DVL1225 wyceniono na 100 proc. wartości nominalnej. Przy czym właściciela zmieniło na razie tylko pięć papierów (ich nominał to 1 tys. zł). Kolejnych 95 czeka na kupującego, chętnego nabyć je po 100 proc.

Na Catalyst notowane są też cztery starsze serie plasowanego do instytucji długu Develii o łącznej wartości 380 mln zł i terminach spłaty w latach 2023-2024. 

Więcej wiadomości o Develia S.A.

  • Develia sprzedała Arkady Wrocławskie

    30 czerwca 2025
    Po ponad trzech latach starań deweloper sprzedał będący w rozbiórce projekt, uwalniając około 17 mln euro netto.
    czytaj więcej
  • Zmiana kowenantów Develii na wyrost?

    27 maja 2025
    Na koniec marca kapitał własny stanowił 40 proc. aktywów Develii, a po planowanej wypłacie dywidendy wskaźnik spadłby - według naszych szacunków - do 36 proc. Tymczasem obligatariusze zgodzili się na spadek wskaźnika do 25 proc. z 30 proc. pierwotnie zapisanych w warunkach emisji.
    czytaj więcej
  • Develia zmieniła warunki emisji dwóch kolejnych serii

    22 maja 2025
    Zmiana obniża minimalny poziom relacji kapitału własnego do 25 proc. z 30 proc. dla dwóch serii obligacji. Po zmianach warunki emisji wszystkich pięciu notowanych serii zezwalają na obniżenie wskaźnika.
    czytaj więcej
  • Develia szykuje się na spadek kapitału

    20 maja 2025
    Obligatariusze dwóch serii obligacji Develii zapadających w 2028 r. i wartych łącznie 200 mln zł zgodzili się na zmiany w warunkach emisji, które zabezpieczają dewelopera przed skutkami planowanego spadku kapitału.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst