czwartek, 21 listopada 2024

Newsroom

HM Inwest przydzielił obligacje o wartości 14 mln zł

msd | 8 marca 2024
Giełdowy deweloper uplasował w całości publiczną ofertę trzyletnich papierów dłużnych, z którymi zadebiutuje na Catalyst.

Za nowe obligacje HM Inwest zobowiązane będzie płacić WIBOR 6M plus 5,0 pkt proc. marży przy docelowym zabezpieczeniu hipoteką na 22 nieruchomościach należących do prezesa i kluczowego akcjonariusza (do czasu wpisu hipoteki będzie on poręczycielem długu). Ponadto, papiery zostaną też zabezpieczone wekslem własnym spółki, cesją wierzytelności z pożyczek udzielonych hiszpańskiej spółce celowej, a dodatkowo dojdzie także do podporządkowania otrzymanych pożyczek właścicielskich.

Jak na razie, przydział wartych 14 mln zł obligacji miał charakter warunkowy i został poprzedzony redukcją zapisów, której skali deweloper jeszcze nie ujawnił.

Pozyskane przez HM Inwest środki trafić mają na refinansowanie starszych obligacji (20 marca wygasają papiery warte 5 mln zł), a także finansowanie projektów deweloperskich w Polsce i Hiszpanii.

Uplasowane wśród inwestorów indywidualnych papiery trafią do obrotu na Catalyst.

Więcej wiadomości o HM Inwest S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje