piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

InPost wyemituje obligacje w euro i złotych - poprawiona

msd | 21 czerwca 2021
Operator sieci paczkomatów zapowiedział zamiar uplasowania obligacji wartych co najmniej 390 mln euro oraz 800 mln zł. Drugą z ofert chce zamknąć jeszcze w tym tygodniu.

Treść zmieniona o informacje na temat zabezpieczenia eurobligacji. Nowe informacje oznaczono kursywą.

Euroobligacje InPostu będą mieć sześcioletni okres spłaty, a pozyskane z emisji wpływy trafią na sfinansowanie akwizycji Mondial Relay, francuskiego dostawcy przesyłek. Jak podaje spółka, wartość emisji to co najmniej 390 mln euro, ale z zastrzeżeniem, że oferta uzależniona będzie od warunków rynkowych.

Tymczasem w poniedziałek (dziś) InPost rozesłał do inwestorów zaproszenia do udziału w budowie książki popytu na złotowe obligacje. Spółka szacuje, że wartość oferty sięgnie 800 mln zł wobec kwoty 1 mld zł, na jaką przyjęto niedawno program emisji.

Obie emisje InPostu będą senioralnym długiem, zabezpieczonym jednakowymi poręczeniami spółek zależnych. Aczkolwiek euroobligacje formalnie traktowane są jako niezabezpieczenie, ponieważ prawo stanu Nowy Jork, pod którym emitowane będą te papiery, nie uznaje poręczeń za zabezpieczenie.

Zamknięcie książki popytu na złotowe papiery operatora paczkomatów przewidziano na najbliższy czwartek, 24 czerwca. Dzień emisji długu ustalono zaś na 8 lipca. Docelowo obligacje te trafią do obrotu na GPW.

Od niedawna akcje InPostu ponownie notowane są na giełdzie, tym razem jednak tej w Amsterdamie. 

Więcej wiadomości o Integer.pl S.A., InPost S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje