piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Integer chce uplasować nowy dług

msd | 17 lutego 2017
Informację o rozpoczęciu nowej emisji obligacji podał Rafał Brzoska, główny akcjonariusz i prezes spółki, w komunikacie na Twitterze.

W środę odbyło się NWZA Integera, na którym uchwalono emisję do 776,4 tys. warrantów, które w przyszłości uprawniać mogą do objęcia nowych akcji. Same warranty trafią zaś – jak wynika z uchwał sprzed dwóch dni – do inwestorów, którzy nabędą obligacje spółki wyemitowane po dniu NWZA.

Warunki nowej emisji obligacji nie są publicznie znane, poza tym, że inwestorzy prawdopodobnie w przyszłości będą mogli nabyć akcje Integera (cena emisyjna to min. 50 zł wobec obecnych 44,8 zł). W istocie mamy więc do czynienia z obligacjami zamiennymi na akcje, tyle że przy dodatkowym wykorzystaniu warrantów. Z tego też powodu na środowym NWZA odstąpiono od głosowania nad zwykłą emisją obligacji serii INT0215 zamiennych na akcje nowej emisji serii M. Z oferty tej Integer chciał pozyskać do 38,82 mln zł, wartość nowej nie jest natomiast znana.

W styczniu Integer zdołał przesunąć wykup wartych 20 mln zł papierów dłużnych, z 10 lutego na 31 maja. Zrolowanie długu o trzy miesiące jest tylko chwilowym złapaniem oddechu, bo w tym roku wygasają też dwie inne serie obligacji – 30 mln zł w czerwcu i 15 mln zł w grudniu. Do tego w tym roku mija okres, w którym inwestorzy zgodzili się niebadanie kowenantów zawartych w warunkach emisji obligacji. Począwszy od sprawozdania za I półrocze wskaźnik dług netto/EBITDA ma powrócić poniżej 3,5x.

W obrocie na Catayst znajduje się pięć serii obligacji, z czego tylko ITG0517 (do niedawna ITG0217) notowana jest na detalicznej części rynku. Do handlu na niej i tak nie dochodzi, bo papiery znajdują się w portfelach instytucji – Raiffeisen Banku, funduszy zarządzanych przez Millennium TFI i Quercus TFI, a także Integer.pl Inwestycje, spółkę zależną operatora pocztowego.

Więcej wiadomości o Integer.pl S.A., InPost S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje