czwartek, 25 kwietnia 2024

Newsroom

Integer porozumiał się z obligatariuszami

msd | 23 września 2016
Instytucje finansowe posiadające większość papierów dłużnych operatora pocztowego zgodziły się na zmianę warunków każdej z pięciu notowanych na Catalyst emisji.

W ramach uchwalonych zmian wyrażono zgodę na odstąpienie od badania wskaźnika dług netto/EBITDA według stanu na 30 czerwca i 31 grudnia, co wiąże się z problemami, które obecnie przechodzi Integer. Przypomnijmy, spółka jeszcze nie opublikowała sprawozdania półrocznego, ale by uniknąć naruszenia wskaźnika zadłużenia musiałaby w samym II kwartale wypracować około 28 mln zł zysku EBITDA. Konieczność zmiany warunków emisji jeszcze przed publikacją raportu wskazuje, że do naruszenia z pewnością by doszło.

Począwszy od połowy przyszłego roku wskaźnik zadłużenia ma wrócić poniżej poziomu 3,5x. Za zgodę na zmianę WEO inwestorzy otrzymali dodatkową marżę. By zmiana warunków emisji była w ogóle możliwa, obligatariusze wszystkich serii musieli wykazać się jednomyślnością. A ponieważ były to niemal wyłącznie instytucje finansowe, to negocjacje mogły być prowadzone w wąskim gronie.

Zmiany warunków emisji dotyczą wszystkich pięciu serii, które notowane są na Catalyst. Tylko jedna z nich znajduje się jednak w obrocie na rynku detalicznym (ITG0217), którą i tak się nie handluje.

Nad zmianą WEO głosowały przede wszystkim PZU TFI, Aegon OFE, Millennium TFI, KBC TFI, Allianz TFI, Quercus TFI, Saturn TFI.

Więcej wiadomości o Integer.pl S.A., InPost S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst