poniedziałek, 29 kwietnia 2024

Newsroom

J.S. Hamilton wprowadził drugą emisję na Catalyst

msd | 07 grudnia 2017
Warunki uplasowanych we wrześniu obligacji serii B o wartości 20 mln zł nie różnią się od wartej 40 mln zł emisji sprzed roku, są to więc trzyletnie niezabezpieczone papiery oprocentowane na 3 pkt proc. ponad WIBOR 3M.

Podobnie jak poprzednim razem spółka zagwarantowała sobie w warunkach emisji prawo do wcześniejszej spłaty długu. Może to zrobić najwcześniej po roku od przydziału obligacji wypłacając inwestorom 0,5 proc. premii. W WEO zapisano też szereg kowenantów mających na celu ochronę obligatariuszy. Przykładowo, dług netto nie może przekroczyć 1,75x 12-miesięcznego wyniku EBITDA, a wartość dywidendy (lub innej wypłaty dla akcjonariuszy) nie może przekroczyć połowy skonsolidowanego zysku netto.

W wartej 20 mln zł wrześniowej ofercie prywatnej złożono 20 zapisów. Emisja domknęła uruchomiony roku temu program o wartości 60 mln zł.

Do godz. 15.30 nie handlowano debiutującymi obligacjami JSH0920 oraz nie wystawiono żadnych ofert kupna lub sprzedaży. Wciąż nie zawarto też żadnych transakcji papierami JSH1219, która trafiła do obrotu na Catalyst w połowie tego roku.

J.S. Hamilton Poland jest spółką świadczącą szeroki wachlarz usług dla przemysłu, handlu, transportu, dystrybucji i składowania, w tym miedzy innymi analizy laboratoryjne produktów czy badania próbek środowiskowych. Wpływy z obu emisji spółka przeznaczyła na akwizycje oraz sfinansowanie wydatków inwestycyjnych. 

Więcej wiadomości o J.S. Hamilton Poland S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst