piątek, 29 marca 2024

Newsroom

KNF analizuje prospekt emisyjny Alior Banku

msd | 25 października 2019
Bank złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzenie obligacyjnego prospektu, wynika z informacji znajdujących się na stronie nadzoru.

Wniosek taki miał trafić do KNF jeszcze na początku października, ale KNF ujawniła tę informację dopiero w piątek, akurat gdy notowania starszego długu Aliora znajdują się pod presją.

Na razie wartość nowego programu emisji, czy plany Aliora, co do kolejnych publicznych ofert obligacji nie są znane.

W ubiegłym tygodniu bankowi wygasł prospekt dla wartego 1,2 mld zł drugiego publicznego program emisji obligacji, z czego maksymalnie połowę stanowić mógł dług podporządkowany. Bank uplasował tylko jedną ofertę i były to ośmioletnie podporządkowane obligacje na 150 mln zł, za które płaci WIBOR 6M plus 2,7 pkt proc. Oferta trafiła raczej do zamożnych inwestorów, ponieważ – zgodnie z życzeniem KNF, a później i zmienioną ustawą o obligacjach – jednostkowy nominał papierów to 400 tys. zł.

Na Catalyst znajduje się dziewięć starszych podporządkowanych serii długu Aliora, z czego większość w piątek tanieje po informacji banku o wpływie tzw. małego TSUE na przyszłe wyniki. Najmocniej traci seria ALR0321, której notowania spadły przed południem o 3,14 pkt proc. do 100 proc. nominału.

Pochodzące z pierwszych ofert publicznych papiery ALR0522 i ALR0524 tanieją kolejno o 1,6 oraz 1,94 pkt proc., w obu przypadkach do 101 proc. nominału. Oznacza to dla nich wzrost rentowności odpowiednio do 4,22 o 3,98 proc. brutto, jeśli założymy, że w 2021 r. bank skorzysta z przysługującej mu opcji sprzedaży.

Warto przypomnieć, że jeszcze w połowie tego roku papiery ALR0522 i ALR0524 wyceniane były w okolicach 105 proc. nominału, a yield to call dla nich wynosiło 2,0-2,2 proc. brutto.

Więcej wiadomości o Alior Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst