piątek, 4 października 2024

Newsroom

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Kruka

msd | 18 września 2024
W ramach 11. już programu publicznych emisji spółka będzie mogła oferować detaliczne obligacje o łącznej wartości do 900 mln zł.

Zatwierdzony przez KNF prospekt pozwoli Krukowi na prowadzenie publicznych emisji, których adresatami będą inwestorzy indywidualni. Choć wartość programu zwiększono do 900 mln zł (z 700 mln zł poprzednim razem), to trudno oczekiwać, by windykator w jakikolwiek sposób zbliżył się do tej granicy. Zwłaszcza, że sygnały płynące ze spółki w ostatnich miesiącach wskazują na coraz lepszą współpracę z bankami i mniejsze potrzeby finansowania detalicznymi obligacjami.

W ramach poprzedniego programu, który wygasł w lipcu, Kruk przeprowadził siedem emisji, w tym cztery w euro, pozyskując łącznie równowartość około 382 mln zł.

W swojej ostatniej złotowej emisji z lutego tego roku Kruk proponował inwestorom indywidualnym pięcioletni dług oprocentowany na WIBOR 3M plus 4 pkt proc. Aktualnie na Catalyst papiery te (KR20229) kwotowane są przez sprzedającego na 103,99 proc. nominału, co implikuje niecałe 3,1 pkt proc. realnej marży.

Pod koniec ubiegłego roku Kruk zwiększył wartość adresowanego do inwestorów instytucjonalnych programu niepublicznych emisji. Mimo tego, spółka wciąż nie skierowała do nich nowej oferty.

Na Catalyst notowane są 22 serie obligacji Kruka o łącznej wartości blisko 2,3 mld zł.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje