piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

KNF zatwierdziła prospekt PCC Exol; emisja na dniach

ems | 10 czerwca 2016
Wartość programu publicznych emisji obligacji ustalono na 200 mln zł, a oferującym będzie Dom Maklerski BDM, ten sam, który od lat pełni tę funkcję dla PCC Rokita.

- Być może pierwsza oferta zostanie przeprowadzona jeszcze w czerwcu – powiedziała nam osoba zbliżona do transakcji.

Właścicielem PCC Exol jest niemiecka grupa PCC SE – ta sama, która kontroluje doskonale znanego inwestorom z Catalyst PCC Rokitę. Exol na papierze prezentuje się nieco gorzej niż Rokita. Na koniec roku wskaźnik ogólnego zadłużenia wyniósł 0,54 (0,51 w PCC Rokita), a dług odsetkowy netto stanowił 73 proc. kapitału własnego (51 proc.). Dług netto przewyższał zysk EBITDA 4,3x (1,78x w PCC Rokita).

Na tej podstawie można szacować, że kiedy już dojdzie do ustalania warunków emisji, mogą być korzystniejsze dla inwestorów niż w przypadku Rokity. W zakończonej na początku maja publicznej emisji obligacji PCC Rokita pozyskał 20 mln zł oferując 5 proc. przez sześć lat. Zapisy zredukowano o 77 proc, seria jest zaś notowana z rentownością 4,7 proc. brutto.

PCC Exol jest notowany na GPW od sierpnia 2012 r., w I kwartale uzyskał 11,8 mln zł zysku EBITDA, o 13,4 proc. więcej niż przed rokiem.

Więcej wiadomości o PCC Exol S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje