czwartek, 21 listopada 2024

Newsroom

Kruk przeprowadzi publiczną emisję obligacji

msd | 1 sierpnia 2019
Za pięcioletnie niezabezpieczone papiery dłużne wrocławski windykator zaoferuje inwestorom WIBOR 3M plus 3,5 pkt proc. marży, co daje obecnie 5,22 proc. w skali roku.

Wartość oferty ustalono na 25 mln zł. Zostanie ona przeprowadzona w ramach VI programu publicznych emisji do 700 mln zł, dla którego przed miesiącem Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt.

Terminu przyjmowania zapisów na razie nie ujawniono.

Nowe papiery będą oprocentowane na WIBOR 3M plus 3,5 pkt proc. przy pięcioletnim okresie spłaty. Te same warunki Kruk proponował w publicznych ofertach z listopada 2018 r. i stycznia tego roku. 

Miesiąc temu Kruk zamknął natomiast niepubliczną emisję na 50 mln zł, w której oferował 4,0 pkt proc. marży, ale za sześcioletni dług.

Termin wykupu obligacji serii AJ1, które będą przedmiotem zapowiedzianej oferty, przypadać będzie 2 września 2024 r. Serie z najbliższymi tej daty terminami spłaty, czyli KRU0224 oraz KRU0325, wyceniane są na rynku wtórnym kolejno z 5,03 oraz 4,96 proc. rentowności brutto.

Łącznie na Catalyst notowanych jest 20 serii obligacji Kruka.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje