piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Kruk ruszył z emisją publiczną

msd | 15 marca 2016
Zapisy w wartej do 65 mln ofercie przyjmowane są od 15 do 23 marca. Skrócenie terminu nie jest przewidziane. Należy liczyć się z redukcją.

Za pięcioletnie niezabezpieczone obligacje windykacyjna spółka oferuje 3,15 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M. Na tę chwilę oznacza to 4,82 proc. w skali roku dla pierwszego okresu odsetkowego. Żadna z 13 znajdujących się na Catalyst serii papierów dłużnych Kruka nie oferuje takiej rentowności.

Ostatnia publiczna emisja spółki, z listopada ubiegłego roku, gdy dla pięcioletnich papierów marża wynosiła 2,9 pkt proc., notowana jest z rentownością 4,26 proc. brutto. Licząc inaczej, realna marża w tym przypadku wynosi 2,63 pkt proc.

Na wartą 30 mln zł ofertę w listopadzie inwestorzy złożyli zapisy o wartości 200 mln zł. Oczekiwanie redukcji i tym razem wydaje się w pełni zasadne. Zwłaszcza, że podobnie jak poprzednio do oferującego DM BDM dołączył także DM PKO BP, niejako będący gwarantem wysokiego popytu.

Minimalny zapis, jaki można złożyć, to 10 tys. zł.

Kruk nie podaje terminu wprowadzenia serii AB1 do obrotu na Catalyst. Poprzednim razem zajęło to trzy tygodnie od przydziału papierów, a w dniu debiutu obligacje wyceniane były z premią dochodzącą do 2 pkt proc. ponad nominał.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje