sobota, 19 lipca 2025

Newsroom

Kwietniowa emisja Atalu debiutuje na Catalyst

msd | 7 czerwca 2019
Deweloper wprowadził do giełdowego obrotu warte 100 mln zł niezabezpieczone dwuletnie papiery dłużne, za które zobowiązuje się płacić WIBOR 6M plus 1,9 pkt proc. marży.

Bazowa marża debiutujących obligacji AT10421, którą ustalono na 1,9 pkt proc., może wzrosnąć o 0,35 pkt proc. lub 0,8 pkt proc., jeśli deweloperska grupa przekroczy wskaźnik dług netto/kapitały własne kolejno na poziomie 0,6x lub 0,8x (bez uwzględnienia zadłużenia wobec dominującego akcjonariusza). Przełamanie wskaźnika zadłużenia na poziomie 0,8x byłoby równocześnie naruszeniem warunków emisji.

W istocie, warunki emisji nie odbiegają od tych, które spółka ustaliła podczas poprzedniej oferty, zamkniętej w październiku 2018 r.

Na rynku pierwotnym warte 100 mln zł papiery dłużne objęło 24 inwestorów instytucjonalnych. Oferta była prowadzona w trybie niepublicznym.

- Warunki emisji obligacji serii AP z punktu widzenia spółki, jak i inwestorów są atrakcyjne. Oferta spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród instytucji finansowych, ponieważ jesteśmy doświadczonym oraz wiarygodnym partnerem. Zamierzamy dalej regularnie pozyskiwać środki na rozwój działalność z rynku kapitałowego – zapowiedział Zbigniew Juroszek, prezes Atalu, cytowany w komunikacie prasowym.

W piątek do południa nie handlowano debiutującymi papierami AT10421. 

Na Catalyst notowane są też trzy inne emisje Atalu, a do transakcji nimi także nie dochodzi.

W maju deweloper wykupił papiery dłużne na 40 mln zł. Kolejna spłata, tym razem na 80 mln zł, czeka go w październiku. Wcześniej, w lipcu, spółka wypłaci 182 mln zł dywidendy.

Więcej wiadomości o Atal S.A.

  • Sprzedaż mieszkań powoli rośnie

    17 lipca 2025
    W II kwartale deweloperzy notowani na Catalyst sprzedali 5040 mieszkania - wynika z naszych obliczeń. To najlepszy wynik od roku, kiedy sprzedaż sięgnęła 5079 lokali.
    czytaj więcej
  • Atal ponownie z niewielkimi zasobami wolnej gotówki

    15 maja 2025
    Pomimo wzrostu zadłużenia do ponad 1,1 mld zł, deweloper ponownie zakończył kwartał ze 127 mln zł środków pieniężnych, z czego znakomita większość znajdowała się na rachunkach powierniczych.
    czytaj więcej
  • Bilans Atalu w słabszej formie

    20 marca 2025
    Jednoczesne uruchomienie wielu projektów, znaczące wydatki na rozbudowę banku ziemi i wypłata dywidendy wyraźnie zwiększyły ubiegłoroczne potrzeby pożyczkowe dewelopera. Jego dług nie tylko się powiększył, ale i zanotował pogorszenie struktury terminowej. To wszystko przy najniższych od ponad czterech lat zasobach gotówki.
    czytaj więcej
  • Piątkowy urodzaj długu deweloperów na Catalyst

    28 lutego 2025
    Tylko w piątek do obrotu trafiły wyemitowane w lutym obligacje Atalu, Develii, Lokum Dewelopera oraz grudniowa emisja Developresu.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Lipcowa emisja Marvipolu już na Catalyst

    18 lipca 2025
    Zaledwie tydzień po przydziale nowe obligacje dewelopera zadebiutowały na Catalyst. Niestety, nie należy spodziewać się intensywnego handlu.
    czytaj więcej
  • Nowe listy zastawne Pekao BH w obrocie

    18 lipca 2025
    Od piątku na Catalyst notowana jest czerwcowa seria listów zastawnych Pekao Banku Hipotecznego. Mimo nominału ustalonego na 1 tys. zł, nie należy spodziewać się wzmożonego handlu.
    czytaj więcej
  • Sprzedaż mieszkań powoli rośnie

    17 lipca 2025
    W II kwartale deweloperzy notowani na Catalyst sprzedali 5040 mieszkania - wynika z naszych obliczeń. To najlepszy wynik od roku, kiedy sprzedaż sięgnęła 5079 lokali.
    czytaj więcej
  • Spłaty Bestu wyższe o 75 proc.

    15 lipca 2025
    W II kwartale grupa Best zanotowała 231,3 mln zł spłat z portfeli wierzytelności, co oznacza wzrost aż o trzy czwarte w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Za znaczną część tego wzrostu odpowiada jednak przejęcie Kredyt Inkaso.
    czytaj więcej