wtorek, 1 lipca 2025

Newsroom

LC Corp przyjął program emisji obligacji

msd | 3 października 2018
Wartość programu to 400 mln zł. W jego ramach deweloper będzie mógł dokonywać wielokrotnych emisji niezabezpieczonych obligacji.

Dług emitowany będzie „w oparciu o bieżące potrzeby spółki”, a oferty prowadzone będą w trybie niepublicznym. Umowę na realizację programu LC Corp zawarł z mBankiem.

Celem programu jest dywersyfikacja źródeł finansowania oraz optymalizacja kosztów działalności Spółki. Program nie wpływa na dotychczasowe założenia spółki dotyczące ogólnego poziomu zadłużenia netto w relacji do wyniku EBITDA – poinformował LC Corp.

Bliższe warunki i termin pierwszej emisji nie są na razie znane. W ostatniej ofercie, z lutego tego roku, deweloper proponował WIBOR 6M plus 3,2 pkt proc. za czteroletni niezabezpieczony dług. Oferta, podobnie jak i starsze emisje, kierowana była do inwestorów instytucjonalnych.

Na Catalyst notowanych jest siedem serii obligacji LC Corp, a najbliższy wykup czeka spółkę już 30 października (30 mln zł). Do transakcji papierami dewelopera dochodzi rzadko lub wcale. Najdłuższa seria LCC0622 w ostatniej transakcji, z 28 września, wyceniana była na 100,3 proc. nominału, co oznacza w jej przypadku 4,83 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Develia S.A.

  • Develia sprzedała Arkady Wrocławskie

    30 czerwca 2025
    Po ponad trzech latach starań deweloper sprzedał będący w rozbiórce projekt, uwalniając około 17 mln euro netto.
    czytaj więcej
  • Zmiana kowenantów Develii na wyrost?

    27 maja 2025
    Na koniec marca kapitał własny stanowił 40 proc. aktywów Develii, a po planowanej wypłacie dywidendy wskaźnik spadłby - według naszych szacunków - do 36 proc. Tymczasem obligatariusze zgodzili się na spadek wskaźnika do 25 proc. z 30 proc. pierwotnie zapisanych w warunkach emisji.
    czytaj więcej
  • Develia zmieniła warunki emisji dwóch kolejnych serii

    22 maja 2025
    Zmiana obniża minimalny poziom relacji kapitału własnego do 25 proc. z 30 proc. dla dwóch serii obligacji. Po zmianach warunki emisji wszystkich pięciu notowanych serii zezwalają na obniżenie wskaźnika.
    czytaj więcej
  • Develia szykuje się na spadek kapitału

    20 maja 2025
    Obligatariusze dwóch serii obligacji Develii zapadających w 2028 r. i wartych łącznie 200 mln zł zgodzili się na zmiany w warunkach emisji, które zabezpieczają dewelopera przed skutkami planowanego spadku kapitału.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje