niedziela, 24 listopada 2024

Newsroom

Lokum Deweloper uplasował obligacje na 100 mln zł

msd | 14 grudnia 2017
W największej dotychczas emisji wrocławski deweloper zdołał obniżyć marżę do 3,1 pkt proc. ponad WIBOR 6M przy jednoczesnym wydłużeniu okresu spłaty.

Nowe papiery mają 3,5-letni termin wykupu. Dotychczas najlepsze warunki, jakie spółce udało się uzyskać, to 3,2 pkt proc. marży w trzyletniej emisji na 75 mln zł z kwietnia tego roku.

Wpływy z nowej emisji trafią na zakupy inwestycyjne, działalność operacyjną oraz zapowiedziany w listopadzie wcześniejszy wykup obligacji serii C (LKD0719) o wartości 40 mln zł. Jego termin wyznaczono na 21 grudnia, a za skrócenie okresu inwestycji obligatariusze otrzymają 1 proc. premii, liczonej od nominału.

Najnowsza emisja Lokum Deweloper trafiła do portfeli 36 inwestorów, wliczając subfundusze.

- Emisja obligacji serii E cieszyła się dużym zainteresowaniem inwestorów. Mocnymi stronami naszej grupy są m.in. stabilna sytuacja finansowa, wysoka rentowność oraz płynność, podparta solidnymi wynikami operacyjnymi. Warto podkreślić, że dzięki emisji będziemy mogli przeprowadzić przedterminowy wykup obligacji serii C, dzięki czemu spółka zapewni sobie korzystniejsze warunki finansowania zewnętrznego – powiedział Bartosz Kuźniar, prezes Lokum Deweloper, cytowany w komunikacie prasowym.

Papiery serii E trafią do obrotu na Catalyst, gdzie notowane są dwie starsze emisje deweloperskiej spółki – oczekująca na przedterminowy wykup LKD0719 oraz uplasowana w tym roku LKD0420. Drugą z nich od debiutu sprzed sześciu miesięcy wciąż nie handlowano.

Więcej wiadomości o Lokum Deweloper S.A.

  • Lokum Deweloper zachowuje płynnościowy bufor

    13 listopada 2024
    Pomimo gwałtownego wyhamowania sprzedaży i wypłaty dywidendy, wrocławski deweloper kolejny kwartał z rzędu wykazywał gotówkę netto i wysoką płynność.
    czytaj więcej
  • Powiew pesymizmu od Lokum Dewelopera

    18 września 2024
    Oprócz zapowiedzi istotnego spadku przychodów w II półroczu, wrocławska grupa znacząco obniżyła też założenia sprzedażowe. Nie wyklucza więc, że pomimo czerwcowych nadwyżek gotówki, będzie musiała zacząć posiłkować się kredytami inwestorskimi. Na obligacje nie ma jednak zapotrzebowania.
    czytaj więcej
  • Lokum Deweloper z dużą nadwyżką płynności

    9 maja 2024
    Mimo ujemnych przepływów operacyjnych, wrocławska grupa zamknęła I kwartał z ponad czterokrotną przewagą środków pieniężnych nad krótkoterminowymi zobowiązaniami. Sporą część płynnościowej poduszki przeznaczy jednak na wypłatę dywidendy.
    czytaj więcej
  • Lokum Deweloper z wysoką płynnością

    28 marca 2024
    Wrocławski deweloper wypracował ponad 227 mln zł cash flow operacyjnego w IV kwartale i po raz pierwszy od czterech lat wykazywał istotną przewagę gotówki nad zadłużeniem odsetkowym.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje