sobota, 23 listopada 2024

Newsroom

Lokum Deweloper zamknął wartą 53 mln zł emisję

msd | 18 grudnia 2023
Za 3,5-letnie niezabezpieczone papiery dłużne wrocławska spółka zobowiązała się płacić 3,85 pkt proc. ponad sześciomiesięczny WIBOR.

Przy zachowaniu 3,5-letniego okresu spłaty Lokum udało się obniżyć wysokość marży o 0,35 pkt proc. w stosunku do poprzedniej emisji, ale zamkniętej ponad dwa lata temu przy zupełnie innych warunkach rynkowych, jak i sytuacji kredytowej samej spółki (przez półtora roku deweloper zredukował dług netto z ponad 0,7x kapitałów własnych do mniej niż 0,1x).

Warte 53 mln zł obligacje trafiły do 24 inwestorów i zostały uplasowane w ramach niedawno przyjętego programu emisji o wartości 70 mln zł.

Jeszcze przed końcowym rozliczeniem nowej emisji Lokum Deweloper nabył w celu umorzenia obligacje LKD0924 za 10,3 mln zł. Pozostałe 89,7 mln zł zobowiązał się natomiast przedterminowo spłacić 29 grudnia.

Więcej wiadomości o Lokum Deweloper S.A.

  • Lokum Deweloper zachowuje płynnościowy bufor

    13 listopada 2024
    Pomimo gwałtownego wyhamowania sprzedaży i wypłaty dywidendy, wrocławski deweloper kolejny kwartał z rzędu wykazywał gotówkę netto i wysoką płynność.
    czytaj więcej
  • Powiew pesymizmu od Lokum Dewelopera

    18 września 2024
    Oprócz zapowiedzi istotnego spadku przychodów w II półroczu, wrocławska grupa znacząco obniżyła też założenia sprzedażowe. Nie wyklucza więc, że pomimo czerwcowych nadwyżek gotówki, będzie musiała zacząć posiłkować się kredytami inwestorskimi. Na obligacje nie ma jednak zapotrzebowania.
    czytaj więcej
  • Lokum Deweloper z dużą nadwyżką płynności

    9 maja 2024
    Mimo ujemnych przepływów operacyjnych, wrocławska grupa zamknęła I kwartał z ponad czterokrotną przewagą środków pieniężnych nad krótkoterminowymi zobowiązaniami. Sporą część płynnościowej poduszki przeznaczy jednak na wypłatę dywidendy.
    czytaj więcej
  • Lokum Deweloper z wysoką płynnością

    28 marca 2024
    Wrocławski deweloper wypracował ponad 227 mln zł cash flow operacyjnego w IV kwartale i po raz pierwszy od czterech lat wykazywał istotną przewagę gotówki nad zadłużeniem odsetkowym.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje