czwartek, 21 listopada 2024

Newsroom

M.W. Trade zapowiada publiczne emisje obligacji

msd | 30 grudnia 2015
Wartość całego programu, w ramach którego spółka będzie publicznie oferować papiery dłużne, to 180 mln zł. Ponadto, zapowiedziano także emisję prywatną do 40 mln zł.

Szczegółowe warunki planowanych ofert publicznych nie są znane. Przed rozpoczęciem pierwszej emisji M.W. Trade musi złożyć prospekt do Komisji Nadzoru Finansowego. Będzie on ważny przez 12 miesięcy od momentu zatwierdzenia.

Rolę oferującego w ramach ofert publicznych pełnić będzie Noble Securities. W osobnym komunikacie M.W. Trade poinformowało o podpisaniu z tym domem maklerskim także umowy na przeprowadzenie emisji prywatnej do 40 mln zł. Trzy tygodnie temu spółka zawarła natomiast umowę na przeprowadzenie programu prywatnych emisji o łącznej wartości do 30 mln zł.  

Wysoką aktywność M.W. Trade na polu nowych emisji należy wiązać ze zrealizowanymi w IV kwartale wykupami (60 mln zł licząc po nominale) oraz przypadającymi na 2016 r. spłatami w kwocie 120 mln zł, z czego 80 mln zł przypada na I kwartał. To zresztą nie wszystko, bo na koniec września spółka posiadała także 99 mln zł krótkoterminowych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (w tym 37,6 mln zł kredytów w rachunku).

M.W. Trade należy do najbardziej zadłużonych spółek na Catalyst. Jej zobowiązania na koniec III kwartału stanowiły 91 proc. aktywów, a dług netto dziesięciokrotnie przekraczał kapitały własne.

W obrocie na Catalyst znajduje się osiem serii obligacji M.W. Trade. Inwestorzy wyceniają je z rentownościami od 4,4 do 10 proc. Duży rozstrzał wynika z bliskich terminów spłaty. Rentowności najdalszych serii MWT0417 i MWT0618 to odpowiednio 6,1 i 4,4 proc. brutto. 

Więcej wiadomości o M.W. Trade S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje