czwartek, 21 listopada 2024

Newsroom

Majowa publiczna emisja Orlenu debiutuje na Catalyst

msd | 4 czerwca 2018
Uplasowane w pierwszej połowie maja czteroletnie papiery, za które paliwowy koncern płaci WIBOR 6M plus 1,2 pkt proc. marży, zadebiutowały po 100,6 proc. nominału.

Warte 200 mln zł obligacje serii C to trzecia publiczna oferta Orlenu, którą spółka przeprowadziła w ramach wartego do 1 mld zł programu emisji. Ofertę zamknięto w ciągu dwóch dni z pierwszej połowy maja, a więc już po wybuchu afery GetBacku. 

Tymczasem w poniedziałek mija 15. i zarazem ostatni dzień przyjmowania  zapisów w czwartej ofercie z obecnego programu. Dotychczas tylko jedna emisja Orlenu trwała tak długo – w 2014 r., gdy spółka oferowała stałokuponowe sześciolatki (konieczne było wówczas wydłużenie okresu przyjmowania zapisów).

Debiutujące obligacje PKN0622 w pierwszych transakcjach wyceniono na 100,6 proc. nominału, co oznaczało 2,77 proc. rentowności dla nabywcy (1 pkt proc. realnej marży). W kolejnych transakcjach cena papierów nieco spadła, maksymalnie do 100,4 proc. nominału (2,82 proc. rentowności lub 1,05 pkt proc. realnej marży).

Do południa obrót debiutującą serią C wyniósł 6,95 mln zł, co stanowi 3,5 proc. całej emisji.

W obrocie na Catalyst znajdują się też cztery starsze emisje Orlenu, w tym dwie pochodzące z aktualnego programu. Rynek wycenia papiery PKN0921 i PKN1222 kolejno na 100,44 i 100,37 proc., co daje odpowiednio 2,58 oraz 2,64 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Orlen S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst