piątek, 29 marca 2024

Newsroom

Majowa publiczna emisja Orlenu debiutuje na Catalyst

msd | 04 czerwca 2018
Uplasowane w pierwszej połowie maja czteroletnie papiery, za które paliwowy koncern płaci WIBOR 6M plus 1,2 pkt proc. marży, zadebiutowały po 100,6 proc. nominału.

Warte 200 mln zł obligacje serii C to trzecia publiczna oferta Orlenu, którą spółka przeprowadziła w ramach wartego do 1 mld zł programu emisji. Ofertę zamknięto w ciągu dwóch dni z pierwszej połowy maja, a więc już po wybuchu afery GetBacku. 

Tymczasem w poniedziałek mija 15. i zarazem ostatni dzień przyjmowania  zapisów w czwartej ofercie z obecnego programu. Dotychczas tylko jedna emisja Orlenu trwała tak długo – w 2014 r., gdy spółka oferowała stałokuponowe sześciolatki (konieczne było wówczas wydłużenie okresu przyjmowania zapisów).

Debiutujące obligacje PKN0622 w pierwszych transakcjach wyceniono na 100,6 proc. nominału, co oznaczało 2,77 proc. rentowności dla nabywcy (1 pkt proc. realnej marży). W kolejnych transakcjach cena papierów nieco spadła, maksymalnie do 100,4 proc. nominału (2,82 proc. rentowności lub 1,05 pkt proc. realnej marży).

Do południa obrót debiutującą serią C wyniósł 6,95 mln zł, co stanowi 3,5 proc. całej emisji.

W obrocie na Catalyst znajdują się też cztery starsze emisje Orlenu, w tym dwie pochodzące z aktualnego programu. Rynek wycenia papiery PKN0921 i PKN1222 kolejno na 100,44 i 100,37 proc., co daje odpowiednio 2,58 oraz 2,64 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Orlen S.A.

  • Ogromny odpis w Orlenie

    28 marca 2024
    Koncern odpisze w wynikach 2023 r. 10,2 mld zł wartości aktywów trwałych oraz środków trwałych w budowie segmentu petrochemii.
    czytaj więcej
  • Orlen wrócił do długu netto

    22 lutego 2024
    Wobec słabszych przepływów operacyjnych w IV kwartale po raz pierwszy od roku koncern przestał utrzymywać przewagę środków pieniężnych nad zadłużeniem finansowym. W 2024 wszedł z planem zwiększenia nakładów inwestycyjnych do 38,6 mld zł i możliwością zmniejszenia marży na złotowych obligacjach PKN1225.
    czytaj więcej
  • Orlen pomniejszył gotówkowe zasoby o 9,9 mld zł w III kw.

    31 października 2023
    Mimo 7,2 mld zł przepływów operacyjnych i 2,2 md zł wpływów z emisji obligacji, koncern obniżył stan środków pieniężnych do 13,6 mld zł. Nadal przekraczały one zadłużenie odsetkowe, choć w znacznie mniejszym stopniu niż w poprzednich kwartałach.
    czytaj więcej
  • Trzeci kwartał bez długu netto w Orlenie

    24 sierpnia 2023
    Na koniec czerwca kontrolowany przez skarb państwa konglomerat dysponował kwotą 23,5 mld środków pieniężnych, o 5,2 mld zł niższą niż w marcu. Część płynności trafiła na spłatę zadłużenia, a przewaga gotówki nad oprocentowanymi zobowiązaniami wzrosła do 12,5 mld zł.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst